19 de octubre de 2011 / 11:09 / hace 6 años

BC Partners y Cinven salen de Amadeus, cuya acción baja

MADRID (Reuters) - Los fondos de capital privado Cinven Limited y BC Partners se retiraron el miércoles de forma definitiva de Amadeus IT Holding al ofrecer sus participaciones remanentes con descuento a inversores institucionales, provocando un descenso de las acciones del proveedor tecnológico para la industria de viaje.

Los dos fondos ofrecieron el martes los 30,62 millones de acciones de Amadeus (un 6,84 por ciento del capital) que aún estaban en sus manos a 12,60 euros, un descuento del 4,2 por ciento sobre el cierre de la víspera.

Con la colocación del miércoles - la cuarta en 12 meses - los dos socios han reducido su participación desde un 34,7 por ciento a cero, convirtiendo esta inversión probablemente en uno de los mayores éxitos en su historia, sextuplicando su aportación inicial de 525 millones de euros en seis años.

BC Partners y Cinven tomaron el control de Amadeus en 2005 mediante una opa ofreciendo 7,35 euros por acción. Hasta la vuelta a la bolsa de a compañía en 2010, los dos grupos controlaban un 52,8 por ciento de su capital. En el estreno bursátil en abril de 2010, los dos fondos vendieron parte de sus acciones a 11 euros/título para reanudar las ventas en los últimos 12 meses a precios de entre 12,60 y 13,90 euros.

Los analistas dijeron que las plusvalías cosechadas por BC Partners y Cinven en esta operación podrían animar a los demás accionistas de peso - las aerolíneas Air France-KLM, Lufthansa e Iberia - a seguir este ejemplo.

“Aunque ninguna aerolínea ha dicho públicamente que quiere vender, Air France podría buscar fortalecer su balance y vender parte de su participación”, advirtió JP Morgan en un nota a sus clientes.

Air France-KLM posee el 15,2 por ciento de Amadeus - frente al 7,6 por ciento de Lufthansa y el 7,5 por ciento de Iberia - y tendrá que hacer frente en 2011 vencimientos de deuda por importe de 1.400 millones de euros, según el bróker.

A mediodía, las acciones de Amadeus bajaban un 3,46 por ciento a 12,70 euros en un mercado firme, cediendo un 20 por ciento desde principios de año, mientras que el Ibex-35 ha bajado un 10,5 por ciento en el mismo periodo.

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