17 de octubre de 2011 / 7:13 / hace 6 años

NH Hoteles y HNA pactan una rebaja en el precio por el 20% de NH

MADRID (Reuters) - NH Hoteles anunció el lunes que recibirá 100 millones de euros menos de lo previsto por la entrada en su capital del grupo chino HNA.

En un hecho relevante remitido a la CNMV, NH Hoteles dijo que ha pactado modificar los términos de la alianza estratégica firmada con el grupo chino HNA, permitiendo al grupo chino tomar el 20 por ciento del capital a unos 330 millones de euros en vez de los 431 millones de euros inicialmente acordados.

NH Hoteles dijo que el grupo chino tomará el 20 del capital de NH mediante la suscripción de 61,6 millones de acciones de nueva emisión a 5,35 euros/título en lugar de los 7 euros/acción del acuerdo inicial.

NH Hoteles dijo que la operación ya ha recibido luz verde del regulador chino, lo que despejaría el camino para ejecutar la ampliación de capital hasta el 15 de diciembre.

Desde el anunció de la operación en mayo, el precio de la acción de NH ha bajado cerca de un 40 por ciento, lo que ha alentado en las últimas semanas especulaciones en el mercado sobre una modificación de las condiciones de la joint venture hispano-china.

En septiembre, el broker BPI ya pronosticó que el precio de suscripción podría bajar desde los 7 hasta los 5 euros, aunque agregó que la inyección de algo más de 300 millones de euros seguiría permitiendo a NH a mantener su apalancamiento e niveles inferiores a 4 veces deuda/EBITDA.

NH, cuyas acciones cerraron el viernes a 3,26 euros, registró una fuerte demanda de sus acciones en la preapertura, con precios cercanos a 3,5 euros.

El Grupo HNA, con una facturación de 7.000 millones de euros en 2010, está compuesto por un conjunto de empresas que operan en el sector del transporte aéreo, logística, servicios financieros, turismo, actividad inmobiliaria (incluyendo hoteles), gran consumo y gestión aeroportuaria.

Ambos grupos contemplan la creación de una sociedad hotelera en China para el desarrollo del negocio en el segmento de cuatro estrellas, explicó NH en su nota en mayo.

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below