28 de abril de 2011 / 17:58 / en 7 años

NovaCaixa quiere 20% de capital privado y dar entrada al Estado

MADRID (Reuters) - NovaCaixa Galicia aprobó el jueves su plan de negocio y un calendario de recapitalización mixta con el que pretende captar algo más de un 20 por ciento entre inversores privados y otra parte con inversión pública que supondrá la entrada del Estado en el capital de su banco.

“Tras mantener reuniones con más de 25 grupos de inversores interesados en participar en el futuro banco de Novacaixagalicia, la entidad iniciará este mes la segunda ronda de contactos para seleccionar las mejores ofertas e incorporar algo más del 20 por ciento del capital procedente de inversores privados e institucionales”, dijo NovaCaixa en un comunicado

La entidad gallega dijo que el proyecto de capital incluía un plan orgánico de capitalización interna para reducir los requerimientos de capital actuales, que ya se está desarrollando y continuará a lo largo de los próximos meses.

“El resto del capital necesario, hasta alcanzar el 10 por ciento de capital principal, será solicitado al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que entrará en el banco de la entidad como accionista del proyecto”, explicó en la nota de prensa.

El Banco de España (BdE) aprobó el pasado 14 de abril los 13 proyectos de recapitalizacion de las entidades financieras españolas para cumplir con los nuevos requisitos de solvencia y señaló que 9 de ellos -- cajas de ahorros -- contemplaban, como en el caso de la gallega, entre sus alternativas una recapitalización pública o total tras convertirse en bancos.

Las necesidades de capital máximas identificadas en principio por el BdE en las cajas ascendían a 14.077 millones de euros, aunque el nivel exigible del 10 por ciento de core capital o capital principal se rebaja al 8 por ciento en caso de salir a bolsa o dar entrada a inversores privados.

El Gobierno elevó recientemente los niveles de exigencia para el sistema financiero en un intento por recuperar la confianza de los inversores internacionales. Hasta el momento, el FROB ha desembolsado ayudas en calidad de préstamos por valor de unos 10.000 millones de euros.

En caso de necesitar alcanzar un 10 por ciento de capital principal, las necesidades de capita de la gallega ascendían a 2.622 millones, rebajándose hasta 1.527 millones si cuenta con un nivel adecuado de capital privado.

Las entidades disponían hasta este 28 de abril para introducir cambios en sus proyectos de recapitalización y los planes definitivos tienen que estar implementados el próximo 30 de septiembre, extendiéndose en algunos caso supuestas hasta marzo de 2012.

El plan de negocio de la caja gallega acelera las sinergias de la fusión y prevé mejorar la ratio de eficiencia en más de un 5 por ciento anual hasta 2015 y situarla por debajo del 50 por ciento.

Además, el plan de gestión multiplicará por tres la rentabilidad actual de Novacaixagalicia, hasta situar el ROE (rentabilidad sobre recursos propios, en sus siglas en inglés) por encima del 10 por ciento.

Información de Jesus Aguado, Editado por Tomás González

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