19 de noviembre de 2010 / 12:24 / hace 7 años

ACS espera controlar el 50% o más de Hochtief con la OPA

MADRID (Reuters) - El director general corporativo del grupo español ACS, Ángel García Altozano, dijo el viernes que la oferta en acciones presentada por la alemana Hochtief es suficientemente atractiva como para permitir al grupo alcanzar o superar el 50 por ciento de participación en el holding alemán.

<p>La junta de accionistas de ACS dio el viernes su visto bueno a una eventual ampliaci&oacute;n de capital destinada a cubrir posibles aceptaciones en su oferta por el 70 por ciento que no posee de la constructora alemana Hochtief. En la imagen, Florentino P&eacute;rez, presidente de ACS, durante la junta en Madrid, el 19 de noviembre de 2010. REUTERS/Sergio P&eacute;rez</p>

“Nosotros estamos confiados en que la oferta que hemos hecho va a ser suficientemente atractiva para que tengamos el objetivo de superar el 30 por ciento y llegar al 50 ó 50 y pico (por ciento) y si no se llega al 50 y pico (por ciento) ahora, se llegará posteriormente con compras en el mercado”, dijo el directivo de ACS.

El grupo ha lanzado una oferta en acciones por su participada alemana, en la que ya posee cerca del 30 por ciento del capital, con el objetivo de superar el 50 por ciento de participación y poder así consolidar en sus cuentas el saneado balance de la empresa alemana.

El viernes, ACS, que está siendo asesorada por Lazard en su oferta, aprobó en junta de accionistas una ampliación de capital destinada a tener los recursos suficientes para hacer frente a una eventual aceptación elevada a su oferta, pese a que la compañía prevé que la aceptación no sea muy alta.

El grupo español, que ofrece ocho acciones propias por cada cinco de Hotchtief, ha dejado claro que no quiere lograr una gran aceptación en su oferta, realizada a un precio equivalente cercano a los mínimos que marca la ley.

“La ampliación de capital propuesta (...) tiene como objetivo dotar a ACS de flexibilidad... si todo lo relacionado con esta oferta discurre de la forma prevista no tendremos necesidad de emitir acciones”, dijo el presidente de ACS, Florentino Pérez, en su discurso durante la junta.

Dependiendo del nivel de aceptación de la oferta, ACS entregará primero acciones propias procedentes del 6 por ciento que posee en autocartera. Si éstas no son suficientes para afrontar la aceptación, que todavía tiene que ser aprobada por el regulador alemán, utilizará bien acciones de nueva emisión o bien acciones prestadas por sus principales accionistas.

El pasado miércoles, ACS dijo que sus principales accionistas se habían comprometido a prestarle a ACS hasta el 29 por ciento del capital para la opa. ACS pagará a estos accionistas una remuneración por el préstamo.

El director general de ACS dijo que prevé que la oferta sea aprobada por el BaFin a finales de diciembre.

MINORITARIOS IMPUGNARÁN LA JUNTA

Varios accionistas minoritarios mostraron su desacuerdo con la operación y la Asociación Española de Accionistas Minoritarios (AEMEC) dijo que prevé presentar la semana próxima en los Juzgados de lo Mercantil una impugnación a la junta.

“Vamos a presentar la semana que viene una impugnación a la junta”, dijo Javier Cremades, secretario general de la asociación.

Entre otras cuestiones, la asociación considera que ACS no ha tratado por igual a todos sus accionistas al permitir que algunos accionistas mayoritarios, y no el resto, le puedan prestar acciones de la propia sociedad pagándoles una remuneración, según explicó el abogado de la asociación, Juan Ignacio Peinado.

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