12 de noviembre de 2010 / 12:11 / en 7 años

Banca Cívica negocia la integración de Cajasol en su grupo

MADRID (Reuters) - El Grupo Banca Cívica anunció el viernes que mantiene conversaciones con Cajasol para su posible incorporación al grupo de cajas formado por Caja Navarra, Caja Burgos y Caja Canarias, aunque todavía no se había cerrado un acuerdo.

“A día de hoy, si bien se han sentado las bases de un principio acuerdo, no se ha suscrito por las partes un protocolo de intenciones”, dijeron Grupo Banca Cívica y Cajasol en sendos comunicados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La integración de Cajasol en Banca Cívica daría lugar a una entidad con 80.000 millones de euros en activos.

Hasta el momento, el Grupo Banca Cívica siempre ha mantenido como filosofía para estudiar posibles nuevas integraciones al grupo no tener que acudir al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Sin embargo, una fuente financiera dijo a Reuters que el nuevo sistema institucional de protección (SIP), con la incorporación de Cajasol, solicitaría 1.200 millones de euros.

El plazo para solicitar ayudas al FROB vence a finales de 2010.

Hasta el momento, sólo se conocían las conversaciones que estaba manteniendo Cajasol con la también andaluza Unicaja.

Banca Cívica fue uno de los cuatro grupos de cajas que, junto a CajaSur, suspendieron las pruebas de resistencia a la banca el pasado 23 de julio.

Según los “stress test”, Banca Cívica terminó el escenario más adverso con un Tier-1 del 4,7 por ciento y unas necesidades de inyección de capital de 406 millones de euros.

El Tier-1 requerido para pasar las pruebas tenía que ser del 6 por ciento.

Banca Cívica anunció el mismo día de las pruebas de resistencia que había suscrito un acuerdo de intenciones con el fondo estadounidense JC Flowers (JCF) para reforzar su balance.

Pero hasta la fecha el pacto, que contempla la suscripción por parte del nuevo socio de activos convertibles en acciones por valor de 450 millones de euros, no se ha materializado.

“Estamos trabajando, tanto nosotros como ellos para llegar a un acuerdo, pero después de las últimas trasposiciones comunitarias está muy complicado (establecer cómo computan en el capital los convertibles)”, dijo un portavoz de Caja Navarra, la principal entidad de Banca Cívica.

“No tenemos ningún plazo, pero nuestro interés sería poder hacerlo antes de finales de año”, agregó.

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