28 de julio de 2010 / 6:53 / en 7 años

Telefónica acuerda con PT la compra de Vivo

MADRID (Reuters) - Telefónica dijo el miércoles que ha alcanzado un principio de acuerdo con Portugal Telecom sobre la compra de la participación de PT en Vivo.

En un hecho relevante, Telefónica dijo que el acuerdo será sometido a la aprobación de los consejos de administración de ambas compañías que está previsto que se celebren en el día de hoy.

El diario El País adelantó que Telefónica alcanzó anoche un acuerdo para comprar a PT su 50 por ciento en Brasilcel, la sociedad que controla Vivo, por 7.500 millones de euros tras tropezar el anterior intento de comprar Vivo por 7.150 millones de euros con el veto del Gobierno portugués.

Según diversas fuentes, la situación se ha desbloqueado al ultimar PT la compra de una participación de Oi, el principal operador de telecomunicaciones de Brasil. De acuerdo con la prensa, PT usaría la mitad de los fondos obtenidos con la venta de Vivo para adquirir el 25 por ciento de Oi.

Telefónica, que lleva años diciendo que quiere hacerse con el control de Vivo, presentó una oferta formal a principios de mayo. El precio inicial por el paquete de PT ascendió a 5.700 millones de euros, una prima del 145 por ciento sobre el precio en bolsa de las acciones de Vivo en ese momento.

El objetivo de la compra es integrar Vivo con Telesp, la operadora de telefonía fija de Telefónica en Brasil. Según los analistas, esta integración conllevaría sinergias de entre 2.000 y 4.000 millones de euros.

Con la nueva subida de la oferta - la tercera desde mayo - Telefónica ofrece una prima del 206 por ciento respecto a la cotización de las acciones de Vivo la víspera de la primera propuesta y “entrega a PT la gran mayoría de las sinergias futuras de la compañía”, dijo Banesto en una nota a sus clientes.

No obstante, el bróker dijo que a la espera de la confirmación oficial, el desenlace de la compra podría ser tomado positivamente por Telefónica y por PT “debido a que el final de la incertidumbre pesará más que los fuertes múltiplos pagados”.

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