6 de julio de 2010 / 17:53 / en 7 años

Telefónica negocia un crédito de 8.000 millones, según bancos

LONDRES (Reuters) - Telefónica está tratando de obtener un préstamo sindicado por importe de 8.000 millones de euros para financiar parte de su oferta por la participación que tiene Portugal Telecom en el grupo brasileño de telefonía Vivo, dijeron fuentes bancarias el martes.

En torno a unos 5.000 millones de euros del préstamo son de nueva financiación relacionada con la oferta de la compañía por la participación en Vivo, mientras que los restantes 3.000 millones de euros serán para refinanciar deuda existente, según indicaron dos fuentes.

La línea de 3.000 millones reducirá los costes crediticios de la compañía, pero será con una leve prima en relación con recientes operaciones similares en Europa occidental, dijeron dos de las fuentes.

Un portavoz de Telefónica rehusó comentar esta información.

El pasado 30 de junio, el Gobierno portugués vetó la venta de la participación de Portugal Telecom en Vivo después de que los accionistas de la firma portuguesa apoyasen una oferta mejorada de 7.150 millones de euros de la gigante española Telefónica.

Ambas empresas controlan más del 60 por ciento de Vivo a través de la empresa conjunta Brasilcel.

La combinación de Vivo con la unidad de telefonía fija de Telefónica en Brasil, Telesp, crearía el mayor conglomerado de telecomunicaciones de Brasil en una de las economías emergentes de más rápido crecimiento.

El negocio de telefonía fija de Telesp ha estado rezagado durante años, en contraste con la pujante operación de telefonía móvil de Vivo.

El periodo de aceptación de la oferta de Telefónica se extiende hasta el 16 de julio.

El Tribunal Europeo de Justicia resolverá sobre la legalidad de la acción de oro del Gobierno portugués el 8 de julio.

Telefónica - que tiene un rating A- de la agencia de calificaciones de deuda Standard & Poor's y Baa1 de Moody's - pagará inicialmente unos costes ligeramente superiores a los de la eléctrica española Iberdola, que tiene una calificación A-/A3 y paga 75 puntos básicos (pb) sobre el EURIBOR en su línea de crédito contingente no dispuesto a cinco años, actualmente en el mercado, y que paga también una comisión por disposición de 40 puntos básicos.

En febrero de 2009, en el momento álgido de la crisis crediticia, Telefónica firmó una línea 'forward start' (mediante la que el prestatario aumenta el plazo de un crédito existente a cambio de aumentar márgenes y las tarifas) que extendía vencimientos de 4.000 millones de euros sobre préstamos existentes.

Fuentes bancarias afirmaron que Citigroup actúa de agente en el nuevo préstamo. Los bancos han sido invitados a participar por unos importes individuales de en torno a 500 millones de euros, 300 millones de euros y 100 millones de euros, según una de las fuentes.

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