5 de julio de 2010 / 12:38 / en 7 años

La Caixa, ACS y CVC estudian oferta por Abertis, según diario

MADRID (Reuters) - Los dos mayores accionistas de Abertis estudian, junto con el fondo de capital riesgo CVC, lanzar una oferta que valoría el conjunto de la concesional en más de 25.000 millones de euros deuda incluida, publicó el lunes el Financial Times en su edición de Internet.

<p>Los dos mayores accionistas de Abertis estudian, junto con el fondo de capital riesgo CVC, lanzar una oferta que valor&iacute;a el conjunto de la concesional en m&aacute;s de 25.000 millones de euros deuda incluida, public&oacute; el lunes el Financial Times en su edici&oacute;n de Internet. En la imagen de archivo, la sombra del presidente ejecutivo de Abertis Salvador Alemany durante una rueda de prensa en Barcelona, el 2 de abril de 2008. REUTERS/Gustau Nacarino</p>

Las acciones de Abertis, que reaccionaron a la noticia con una subida cercana al 9 por ciento, fueron suspendidas por el regulador.

Consultados por Reuters acerca de la noticia de FT, portavoces de Abertis, ACS y La Caixa rehusaron hacer comentarios. La constructora y la caja de ahorros controlan conjuntamente un 55 por ciento de Abertis.

No fue posible contactar con un portavoz de CVC para comentar la información.

Financial Times Online, que cita fuentes bancarias, dijo que La Caixa, ACS y CVC crearían un vehículo conjunto que lanzaría una oferta que valoraría la totalidad de Abertis en 12.000 millones de euros, un 33,3 por ciento más que los 9.000 millones de euros que valía en bolsa la compañía según el precio de cierre del viernes.

Incluyendo deuda, la propuesta valoraría a Abertis en unos 25.000 millones de euros, dijo FT. A 31 de marzo, Abertis poseía una deuda financiera neta 14.585 millones de euros.

El periódico dice que la operación sería financiada con un préstamo sindicado de 8.000 millones de euros impulsado por Mediobanca.

Posteriormente, el capital de Abertis se reestructuraría y se venderían los activos no estratégicos, según el diario británico.

“Si la operación se realiza como dice el Financial Times, apoyaría a ACS en el largo plazo o si ya tienen un comprador tras el ‘buy-out’, por el momento parece que la noticia es neutral para ACS y Criteria, al menos con la información que tenemos hasta el momento”, Flemming Barton, analista de renta variable de Capital Markets.

ACS ha reconocido recientemente que estaba estudiando, junto con La Caixa, la posibilidad de incorporar un nuevo socio en Abertis, con el objetivo de captar fondos en su batalla por Iberdrola.

Las acciones de Iberdrola subían un 2,9 por ciento.

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