March 19, 2019 / 8:45 AM / 3 months ago

DIA acuerda refinanciar deuda sindicada por 900 millones de euros

Foto de archivo. El logo de DIA en un supermercado en el centro de Madrid, España. REUTERS/Andrea Comas

MADRID (Reuters) - El grupo de supermercados DIA anunció el martes que ha acordado con sus acreedores financieros modificar líneas de financiación sindicada por un importe de 912 millones de euros.

Todo el acuerdo se firmará siempre que la junta de accionistas del 20 de marzo apruebe una ampliación por 600 millones de euros con la que el consejo de administración quiere reforzar el capital de la empresa. A la ampliación se opone el principal accionista, LetterOne (L1), vehículo controlado por el magnate ruso Mijail Fridman, que ha lanzado una opa sobre DIA.

Entre otros cambios del acuerdo con los bancos, el vencimiento de la deuda afectada se extendería hasta el 31 de marzo de 2023, se amortizarían de manera anticipada deudas con la venta de activos estratégicos (Max Descuento y Clarel) por 100 millones de euros y el grupo se obligaría a ciertos parámetros de ratio financiero y ebitda.

Además, DIA tendría que transferir un número de establecimientos comerciales que representen al menos el 60 por ciento del EBITDA (resultado bruto de operación) a una filial participada indirectamente al 100 por cien por DIA. Esta fase de la operación tendría que ser aprobada en junta de accionistas y estar finalizada antes de que acabe este año.

DIA ha perdido cuota de mercado frente a sus competidores en España y sus acciones han experimentado un fuerte descenso en el último año mientras recortaba inversiones y trataba de renegociar deuda en un proceso que pasa necesariamente por recapitalizar el grupo.

Información de Tomás Cobos

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