February 22, 2019 / 9:24 AM / 9 months ago

Abanca se acerca a Liberbank para una posible operación corporativa

MADRID (Reuters) - Abanca confirmó el viernes que se ha acercado a los principales accionistas de Liberbank para promover una eventual operación corporativa, que valoraría a Liberbank en alrededor de 1.700 millones de euros, aunque añadió que por el momento no se ha cerrado ningún acuerdo.

En la imagen de archivo, se ve a una persona sentada frente a la sede de Liberbank en Oviedo, España, el 9 de junio de 2017. REUTERS/Eloy Alonso

Una fusión entre Abanca y Liberbank crearía el sexto banco más grande de España con alrededor de 90.000 millones de euros en activos, continuando una prolongada tendencia de consolidación en el sector bancario español.

Abanca dijo que había enviado una carta al consejo de Liberbank expresando su intención de hacer una oferta en efectivo o en acciones a un precio de 0,56 euros por acción, una prima del 44 por ciento sobre el precio de cierre del jueves y una valoración total de unos 1.700 millones de euros.

El viernes, Abanca había confirmado que se había acercado a los principales accionistas de Liberbank respecto a una posible toma de control, después de que el diario Expansión informara de que los dos bancos planeaban fusionarse.

Abanca, propiedad del empresario venezolano Juan Carlos Escotet, dijo que aún no se había llegado a un acuerdo.

Las acciones de Liberbank subieron hasta un 22,4 por ciento el viernes y cerraron con un repunte del 19,9 por ciento a 0,470 euros.

Liberbank, sin embargo, dijo que no había recibido ninguna oferta concreta de Abanca y que no estaba en conversaciones sobre opciones estratégicas más allá de la propuesta de fusión en la que estaba trabajando con Unicaja.

Al igual que con otros bancos europeos, los márgenes financieros de las entidades de crédito españolas están bajo presión debido a unos tipos de interés en mínimos que han llevado a algunas a intentar compensar la baja rentabilidad mediante operaciones de concentración.

Desde el estallido de la crisis financiera en 2008, el número de bancos españoles se ha reducido a 12 desde 55.

Abanca dijo que su oferta en efectivo se extendería hasta el 75 por ciento del capital de Liberbank.

También dijo que ofrecería a los accionistas que posean entre el 25 y el 45 por ciento del capital de Liberbank la posibilidad de cambiar su participación por acciones de Abanca.

La oferta está sujeta a que Abanca obtenga una participación mayoritaria en Liberbank.

“Noticias positivas para Liberbank, no solo porque cualquier indicio de contraoferta aumentará el precio, sino también porque fortalece su posición negociadora frente a las negociaciones con Unicaja”, dijo Banco Sabadell en una nota.

La fundación bancaria de Liberbank se encuentra entre sus accionistas clave, con una participación de alrededor del 23 por ciento. Las fundaciones apoyan a la comunidad local y financian proyectos de desarrollo.

Merrill Lynch está asesorando a Abanca sobre la posible fusión con Liberbank mientras que Deutsche Bank está trabajando con Liberbank en el acuerdo con Unicaja, que está siendo asesorado por Mediobanca.

Abanca dijo que estaba manejando el 1 de marzo como fecha límite para que Liberbank permitiera hacer un análisis profundo de su situación.

Editado por Carlos Ruano

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