December 31, 2018 / 1:42 PM / 4 months ago

DIA cierra refinanciación y se compromete a ampliar capital

Imagen de un supermercado de DIA en Madrid, tomada el 23 de febrero de 2015. REUTERS/Juan Medina/File Photo

MADRID (Reuters) - El grupo de supermercados DIA anunció el lunes que ha cerrado un acuerdo para refinanciar su deuda bancaria que elimina los covenants a los que estaba sometida la compañía y ofrece liquidez a corto plazo bajo el compromiso de realizar una ampliación de al menos 600 millones de euros que triplicaría su capital actual.

En el marco del acuerdo se establecen determinadas condiciones con los acreedores, entre las que destaca un pacto de no distribución de dividendos sin el consentimiento de las entidades financieras que suscriben los acuerdos mientras persista la deuda.

Con vencimiento final en cinco meses y la entrega de garantías hipotecarias, la financiación podría anticipar su vencimiento en el caso de que la sociedad no promoviese la vital ampliación de capital de al menos 600 millones de euros que tiene planteada para su reflotamiento.

Paralelamente siguen en venta activos considerados no estratégicos, como las filiales Clarel y Cash and Carry (MAX Descuento), ya en proceso de desinversión.

DIA, cuyas acciones han perdido casi un 90 por ciento en 2018, ha vivido en los últimos meses un profundo proceso reorganizativo incluyendo la salida de varios miembros designados por Letterone, principal accionista con un 29 por ciento del accionariado.

El grupo de supermercados ha anunciado tres “profit warning” en un año, cancelado dividendo y recortado inversiones mientras renegociaba su deuda.

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