June 6, 2018 / 9:46 AM / 4 months ago

Minor sube en bolsa por su plan de financiar con deuda la compra de NH Hotels

BANGKOK (Reuters) - Las acciones de Minor International Pcl subieron con fuerza el miércoles después de que la compañía anunciara que tiene previsto financiar con deuda la compra de NH Hotels Group, que podría costarle hasta 2.500 millones de euros.

En la imagen, accionistas de NH durante la junta general de accionistas en Madrid, el 21 de junio de 2016. REUTERS/Paul Hanna/File Photo

La transacción sería la mayor inversión de un grupo tailandés en el sector hotelero extranjero y daría a Minor acceso a mercados difíciles de entrar como en España, Bélgica, Holanda, Alemania o Italia.

La compra de NH Hotels serviría de plataforma para una expansión agresiva, dijo a Reuters el director de operaciones de Minor International, Dillip Rajakarier, añadiendo que la compañía aún estaba buscando objetivos de hasta 300 millones de dólares en ciudades como Londres, Praga y Roma.

Las acciones de Minor subían más del 7 por ciento en la sesión vespertina en Bangkok, lo que otorgaba al grupo una capitalización de alrededor de 5.300 millones de dólares, en un mercado aliviado por el anuncio de la compañía de que no iba a ampliar capital para financiar la transacción.

Minor anunció la víspera que había acordado comprar la participación del 26,5 por ciento del grupo chino HNA en NH Hotels Group por 622 millones de euros. Junto con la participación que ya ostenta Minor en el grupo español, superará el umbral del 30 por ciento en NH, lo que le obligará por ley a lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por el 100 por cien del capital de NH Hotels.

Minor dijo en una presentación que su objetivo era llegar a una participación de entre el 51 y el 55 por ciento, aunque añadió que analizaría opciones de financiación alternativas a la emisión de bonos en caso de hacerse con más del 68 por ciento del capital de la compañía española.

El grupo tailandés dijo que utilizará durante los primeros 18 meses una financiación puente de diversos bancos para la compra.

“Nuestro objetivo es llegar a una participación del 51 al 55 por ciento porque queremos que NH siga cotizando en bolsa y ofrezca liquidez a los accionistas”, dijo Rajakarier, y agregó que Minor “no tenía planes” de emitir nuevas acciones porque tenía inversores financieros dispuestos a participar en la operación.

Minor, cuyo accionista de control es el multimillonario estadounidense William Heinecke, opera 158 hoteles en 32 países, en Asia, Medio Oriente, Australia y África.

El grupo de hoteles y restaurantes comenzó una campaña de inversión en 2016 cuando adquirió el Tivoli de Portugal por 294 millones de euros.

Heinecke, que se convirtió en ciudadano tailandés en 1991, hizo fortuna al traer restaurantes occidentales de comida rápida como Pizza Hut y Dairy Queen al mercado tailandés.

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