April 3, 2018 / 1:50 PM / 7 months ago

La rusa Cherkizovo, participada por El Pozo, venderá acciones por 240 millones

MOSCÚ (Reuters) - Cherkizovo, el mayor grupo cárnico de Rusia, anunció que las familias fundadoras venderán parte de su participación y la empresa ampliará capital, en una operación valorada en conjunto en más de 300 millones de dólares (algo más de 240 millones de euros al cambio actual).

En la foto, el logo del grupo cárnico Cherkizovo en la planta de Tambov Turkey, una sociedad conjunta de Cherkizovo y el español Grupo Fuertes, en las afueras de Tambov en Rusia el 30 de mayo de 2017. REUTERS/Maxim Shemetov

Es la cuarta oferta de acciones en el parqué ruso este año a pesar de una disputa diplomática con algunos países europeos encabezados por Reino Unido por el envenenamiento de un exespía ruso, un asunto en el que Moscú niega haber participado.

Cherkizovo decidió cancelar su salida a bolsa en Londres por poca demanda en febrero y se ha decantado por captar fondos en la bolsa de Moscú, donde cotiza desde 2006.

Cherkizovo dijo el martes que sus actuales accionistas, entre ellos MB Capital Europe Ltd, controlado indirectamente por miembros de las familias Mikhailov y Babaev, planean vender parte de sus acciones, en un porcentaje que se determinará durante la fase de prospección de la demanda.

La oferta también incluye la venta de 2.916.759 acciones o alrededor del 6,63 por ciento de Cherkizovo, por parte de su filial APK Mikhailovsky.

MB Capital Europe Ltd también podría vender acciones adicionales con el objetivo de cubrir la sobreasignación, dijo la empresa.

La venta de acciones existentes superará según la empresa los 150 millones de dólares que prevé recaudar la empresa con la ampliación de capital.

La empresa dijo que destinará los fondos obtenidos con la venta de acciones a fines corporativos generales, como el repago de deuda o potenciales adquisiciones.

“El mercado ruso de carne ofrece potencial de crecimiento material, encabezado por fundamentales de recuperación macroeconómica, cambios en las preferencias de los consumidores y consolidación de oportunidades”, dijo el consejero delegado, Sergei Mikhailov, en un comunicado.

Cherkizovo dijo que tras el acuerdo, la familia fundadora tiene intención de mantener el control estratégico manteniendo una participación mayoritaria.

Actualmente, MB Capital Europe Ltd posee un 82,5 por ciento en Cherkizovo y el holding español Grupo Fuertes, dueños de El Pozo, poseen un 8 por ciento.

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