March 13, 2018 / 1:16 PM / 8 months ago

ACS guiará a Atlantia en el camino hacia la compra de Abertis

En la imagen de archivo, el logo de Abertis en su sede de Barcelona. REUTERS/Eric Gaillard

Por Andrés González y Francesca Landini

MADRID/MILÁN (Reuters) - La constructora ACS llevará la iniciativa en los planes con la italiana Atlantia para comprar conjuntamente la concesionaria de autopistas española Abertis, dijeron dos fuentes, una medida dirigida a aliviar el temor de España a perder una de las joyas de la corona de su mapa empresarial. Atlantia y ACS quedaron enfrentadas en una guerra de opas por Abertis que generó preocupación en el Gobierno español a que una eventual victoria italiana dejase alguna de las vías de transporte más importante del país en manos extranjeras.

La propuesta conjunta establecerá que el primer paso lo realice ACS con la oferta en efectivo y acciones que ha presentado a través de su filial alemana Hochtief, mientras que Atlantia retirará la suya, dijeron las fuentes familiarizadas con la situación.

“Atlantia retirará su oferta y dejará que la de ACS/Hochtief salga adelante, pero sólo después de pactar un acuerdo vinculante con ACS”, dijo una de las fuentes. La oferta de Hochtief va actualmente por delante, al ofrecer 18,36 euros en metálico por cada acción de Abertis o 0,1254 acciones propias por cada una de la empresa catalana.

La opa, aprobada la víspera por el supervisor bursátil español, valora Abertis en unos 18.200 millones de euros, incluyendo autocartera, por los 17.000 millones que ofrece Atlantia.Hochtief podría hacer algunos ajustes a su oferta para hacerla más atractiva, dijo una de las fuentes, aunque no está claro si estos cambios modificarían sólo la estructura de la oferta o incluso su contraprestación.

La compañía italiana de concesiones en autopistas y aeropuertos controlada por la familia Benetton y la constructora española presidida por el también presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, están negociando cómo controlar de forma conjunta Abertis después de haber estado batallando durante más de cuatro meses con ofertas competidoras.

Los crecientes costes para financiar la adquisición y la inquietud del Gobierno español sobre la futura gestión de Abertis, que también tiene activos en satélites y telecomunicaciones, han llevado a ambos postores a la mesa de negociaciones, dijeron las fuentes. “Con el acuerdo en el que se está trabajando, Atlantia comprará una participación en una nueva compañía que tendrá los activos de Abertis”, dijo la fuente.

Fuentes italianas dijeron a Reuters el lunes que las dos empresas querían rubricar un acuerdo en los próximos días, añadiendo que en este momento no se está hablando de un reparto de Abertis. Atlantia estaría interesada en los activos italianos, franceses y parte de los latinoamericanos del grupo español de autopistas, dijo una fuente la semana pasada.[ Sin embargo, la prensa española e italiana publicaba este martes que ACS y Atlantia podrían pactar una gestión conjunta de Abertis hasta 2022.

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