February 15, 2018 / 8:21 AM / 7 months ago

Fluidra y Zodiac inician la refinanciación de su deuda conjunta

MADRID (Reuters) - El grupo de piscinas y tratamientos de agua Fluidra, que ha acordado fusionarse con la estadounidense Zodiac, dijo el jueves que ha iniciado un proceso para refinanciar la deuda de ambas sociedades que se hará efectivo cuando se fusionen.

En un comunicado a la CNMV, Fluida dijo que nueva deuda sindicada contempla un préstamo senior de 850 millones de euros, una línea de crédito revolving de 130 millones de euros y una linea de crédito basada en activos de 230 millones de dólares.

Fluidra, que espera cerrar la fusión en el primer semestre del año, dijo que el grupo combinado tendrá a largo plazo un crecimiento anual del entre el 6 y el 7 por ciento en ventas, un margen ebitda del 21 pct y un capex de alrededor del 3 por ciento de las ventas.

El presidente del grupo dijo a Reuters que la refinanciación busca aprovechar en el proceso de fusión las mejores condiciones de financiación actuales.

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