27 de septiembre de 2017 / 10:28 / hace 2 meses

Fortum lanzará una oferta de 8.000 mln eur por la eléctrica alemana Uniper

FRÁNCFORT/HELSINKI (Reuters) - La eléctrica finlandesa Fortum lanzará una oferta pública de adquisición de 8.050 millones de euros (unos 9.500 millones de dólares) por el operador de centrales eléctricas y comercializador de energía Uniper, propiedad de la eléctrica alemana E.ON.

Imagen de archivo del consejero delegado de Fortum, Pekka Lundmark, durante una entrevista en la sede de la empresa en Espoo, Finlandia, el 22 de marzo de 2017. REUTERS/Tuomas Forsell

La firma finlandesa ofrecerá 22 euros por acción en efectivo. El principal objetivo de la operación es hacerse por 3.760 millones euros con el 46,65 por ciento de E.ON en Uniper después de que el grupo alemán segregase este negocio para colocarlo en bolsa el año pasado.

Uniper, con unas ventas totales de alrededor de 67.000 millones de euros en 2016, opera aproximadamente 40 gigavatios de centrales eléctricas en Europa y Rusia. Cuenta con centrales hidroeléctricas, de carbón y de gas, así como participaciones en gasoductos, terminales de gas natural licuado y plantas nucleares en toda Europa, además de un negocio de comercialización de energía.

“Esta inversión fortalecerá la posición de ambas compañías para avanzar en la transición energética de Europa, creo que todos los interesados ​​se beneficiarán”, dijo Pekka Lundmark, consejero delegado de Fortum, a Reuters por teléfono.

Pero fuentes cercanas al asunto han dicho que Fortum está principalmente interesada en las plantas hidroeléctricas de Uniper y sus intereses en las centrales nucleares suecas, y ya ha estado trabajando con un socio que podría asumir las plantas de carbón.

Tras informaciones de medios, Fortum y E.ON confirmaron la semana pasada que estaban en conversaciones avanzadas sobre Uniper.

E.ON no puede vender su participación antes de 2018, ya tendría que pagar importantes impuestos en caso de hacerlo, por lo que se reserva el derecho de vender su participación a Uniper por el mismo precio a principios del próximo año.

Si opta por no hacerlo, Fortum puede vender a E.ON cualquier acción de Uniper que ya haya adquirido y, además, recibiría una compensación por parte de E.ON equivalente al menos al 20 por ciento del valor de la participación de Uniper, o 752 millones de euros.

Según la normativa de opas alemana, Fortum tiene que hacer una oferta por el conjunto de Uniper ya que la participación de E.ON está por encima del nivel del 30 por ciento. La oferta no necesita un nivel mínimo de aceptación.

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