22 de septiembre de 2017 / 9:49 / hace 2 meses

Aedas lanza su proceso de salida a bolsa

MADRID (Reuters) - La promotora Aedas, controlada por el fondo estadounidense Castelake, ha lanzado el proceso de salida a bolsa con la contratación de varios bancos de inversión, dijeron fuentes conocedoras de la operación.

La promotora, que cuenta con suelos con un valor bruto (GAV) de más de 1.300 millones de euros, venderá acciones antiguas y nuevas en la operación, dijeron las fuentes.

Con la salida a bolsa, Castelake pretende reducir su participación a entre el 40 y el 60 por ciento del capital, teniendo en cuenta la ampliación de capital por importe de 100 millones de euros que colocará también entre inversiones.

Una portavoz de la compañía no hizo comentarios a la información.

Aedas sigue así los pasos de Neinor, que en marzo de este año colocó en bolsa un 60 por ciento del capital entre acciones nuevas y antiguas en una operación que valoró la compañía en 1.300 millones de euros.

La OPV de Neinor fue sobresuscrita cuatro veces y desde su salida a bolsa ha subido un 7,5 por ciento, aunque llegó a remontar un 24 por ciento antes de que su principal accionista, el fondo Lone Star, vendiera acciones en el mercado.

El sector promotor está ganando fuerza en España en los últimos meses al calor de la mejoría en precios y transacciones en el mercado inmobiliario y la falta de oferta en algunas zonas determinadas, principalmente en Madrid y Barcelona.

Citi y Goldman Sachs actuarán como coordinadores globales de la operación y Deloitte será el asesor financiero. El próximo paso será el registro del folleto en la CNMV para su aprobación por el regulador.

Otras promotoras están estudiando su estreno en el parqué en los próximos meses para captar fondos para su desarrollo y para que los accionistas recuperen su inversión, como es el caso de Metrovacesa Suelo y Vía Célere, según fuentes conocedoras de las operaciones.

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