14 de septiembre de 2017 / 6:18 / en 2 meses

Lone Star vende 27 pct de Neinor por 395 millones de euros

MADRID (Reuters) - Lone Star, principal accionista de Neinor Homes (HOME.MC) ha vendido un 27 por ciento del grupo promotor por 395 millones de euros, con un descuento del 3,9 por ciento respecto al último precio en bolsa antes de la operación, dijeron los colocadores el jueves en un comunicado al regulador.

El fondo de inversión Lone Star ha vendido un 27 por ciento del grupo promotor Neinor Homes por 395 millones de euros, un 35 por ciento más del porcentaje previsto inicialmente, dijeron los colocadores el jueves en un comunicado al regulador. Imagen de grúas en una promoción cerca del parque Madrid Rio en Madrid, España, el 3 de juniop de 2016. REUTERS/Susana Vera

Pese a que se trata de una operación previsible dado el perfil de inversor a medio plazo del fondo, el paquete final colocado ha superado lo esperado por el mercado, ya que el miércoles los bancos encargados de la operación indicaron que el plan era vender hasta un 20 por ciento.[nL5N1LU56Y]

La colocación acelerada se realizó a 18,5 euros por acción, apenas seis meses después de que Lone Star vendiera el 60 por ciento del capital de la sociedad en bolsa mediante una OPV.

Analistas de Sabadell dijeron que la venta demuestra que ha habido demanda interesada y advirtieron de que persistía el riesgo de nuevas ventas de acciones por parte de Lone Star, que sigue siendo el mayor accionista con un 13 por ciento en Neinor.

“Puede generar ‘overhang’ (exceso de papel en el mercado) en el valor a pesar de que Lone Star se compromete a no desinvertir más en 90 días. (...) La noticia no sorprende ya que Lone Star es un fondo con un perfil oportunista y su posición no tenía vocación de largo plazo”, dijeron.

Las acciones de Neinor se han revalorizado alrededor de un 17 por ciento desde su salida a bolsa en marzo, al calor del momento de pujanza del sector inmobiliario en España.

Neinor caía el jueves un 2,6 por ciento a 18,735 euros, acercándose al precio de colocación del paquete, con un volumen 9 veces superior a la media de los últimos 30 días.

Lone Star tenía restricciones para vender más acciones de la promotora hasta que se cumplieran 180 días desde su salida a bolsa, pero en su comunicado el miércoles al regulador, los dos bancos colocadores dijeron que han renunciado expresamente a su exigencia.

Información de Emma Pinedo; Editado por Inmaculada Sanz y Tomás Cobos

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