10 de noviembre de 2015 / 9:45 / hace 2 años

Amadeus amplía en 900 millones el importe máximo de una emisión de bonos

MADRID (Reuters) - El grupo de reservas de viajes Amadeus dijo el martes que ha ampliado el importe máximo de una emisión de deuda hasta los 2.400 millones de euros desde los 1.500 millones previstos inicialmente como tope.

El grupo dijo que no han cambiado el resto de características básicas de la emisión, que el grupo anunció el mes pasado.

Precisamente el martes la firma de gestión de reservas online empezó a sondear el mercado para la emisión de 500 millones de euros a seis años, en una operación que podría cerrarse alrededor de 150 puntos sobre midswaps, informó IFR, un servicio de renta fija de Thomson Reuters.

Amadeus ha contratado a Barclays, BBVA, BNP Paribas, CM-CIC, MUFG y Unicredit para la operación, dijo IFR.

Amadeus compró recientemente la empresa estadounidense de reservas de vuelos Navitaire por 830 millones de dólares, una operación que financiaría íntegramente con deuda.

La firma ya acordó un crédito de 500 millones de euros para financiar parcialmente la adquisición con un grupo de 12 bancos, a un plazo de cinco años y con pagos de 250 millones de euros cada uno en 2019 y 2020.

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below