3 de diciembre de 2014 / 9:39 / en 3 años

El Canal de Isabel II se prepara para emitir bonos

MADRID (Reuters) - La gestora de aguas de la Comunidad de Madrid, el Canal de Isabel II, se prepara para estrenarse en el mercado al solicitar el miércoles en junta autorización para emitir 500 millones de euros en bonos a diez años.

Una portavoz de la gestora confirmó a Reuters que la emisión, que estará dirigida por Santander, CaixaBank, BBVA, HSBC y Société Générale, se utilizará para amortizar créditos a tipos de interés bastante más altos que los actuales.

La idea es aprovechar los bajos costes de financiación actuales - con la rentabilidad de los bonos del Estado a diez años en mínimos históricos- y realizar la emisión a lo largo del primer trimestre del año, sujeta a las condiciones de mercado y se produce en un momento en el que se especula con una próxima privatización de la entidad pública.

Desde la gestora aclaran que la emisión es de renta fija y, por lo tanto, no abre su capital a terceros, simplemente se financia con inversores, previsiblemente institucionales.

El Canal cerró 2013 con una deuda de 1.168 millones de euros y la portavoz dijo que esperaba reducir ligeramente ese nivel en 2015.

Para avalar su primera salida al mercado, la gestora ha solicitado a las agencias de rating S&P y Fitch que califiquen su solvencia. Fitch otorgó la víspera una calificación de BBB+ a la empresa destacando “el bajo perfil de riesgo de la compañía”.

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