19 de noviembre de 2014 / 7:53 / en 3 años

BBVA negocia el control del banco turco Garanti sin lanzar una opa

MADRID/ESTAMBUL (Reuters) - BBVA confirmó el miércoles que mantiene negociaciones avanzadas con su socio turco Dogus Holding para comprar una participación adicional del 14,89 por ciento en Turkiye Garanti Bankasi y hacerse con el control de esta entidad sin verse obligado a lanzar una opa por todo el capital.

BBVA dijo el miércoles que mantiene negociaciones avanzadas con su socio en Turquía Dogus Holding para comprar una participación adicional del 14,89 por ciento en Turkiye Garanti Bankasi y hacerse con el control de la entidad turca sin verse obligado a lanzar una opa por todo el capital. En la imagen de archivo, el presidente de BBVA, Francisco González, en una junta de accionistas del banco en Bilbao, el 14 de marzo de 2014. REUTERS/Vincent West

La capitalización bursátil de Garanti, donde BBVA desembarcó hace ahora cuatro años comprando un 24,89 por ciento por 4.200 millones de euros, se sitúa en unos 13.300 millones de euros.

En un comunicado al supervisor bursátil que confirmó una información adelantada por El Confidencial, BBVA precisó que con la eventual adquisición de este paquete adicional subiría su participación en Garanti al 39,9 por ciento, sin traspasar el umbral que en Turquía obliga a formular una opa por el resto del capital.

“Dicha adquisición, de producirse, no desencadenaría, conforme a la normativa turca de aplicación, la obligación de lanzar una Oferta Pública de Adquisición sobre la totalidad de las acciones de Garanti”, dijo el banco presidido por Francisco González.

BBVA recordó que, en virtud de un pacto de accionistas suscrito con Dogus en noviembre de 2010, la compra de esta participación le concedería el derecho a proponer siete de los diez miembros del consejo de administración por 2 miembros a Dogus, ya que el porcentaje de este último en el capital de Garanti se reduciría a cerca del 10 por ciento.

Fuentes próximas a la negociación dijeron a Reuters el miércoles Dogus se mantendrá por encima del 10 por ciento del capital de Garanti y que las conversaciones concluirán pronto.

Las mismas fuentes señalaron que el actual presidente de Garanti, Ferit Sahenk, y el consejero delegado, Ergun Ozen, mantendrán sus cargos.

ACCIÓN BAJA EN BOLSA

Analistas de Sabadell dijeron que la compra del paquete adicional de Garanti estaría valorada en unos 2.000 millones de euros.

En la bolsa española, las acciones de BBVA bajaban un 0,84 por ciento y eran el principal freno del Ibex, con el mercado aún pendiente de detalles sobre la compra y su impacto sobre el capital del banco.

“Por ahora el impacto en las acciones debería ser neutral hasta que se de más información sobre el precio (posiblemente con prima sobre valor de mercado) y que se confirme que BBVA no necesitará reforzar sus ratios de capital”, dijo el broker portugués BESI Research en una nota para clientes.

El banco presidido por Francisco González cerró los primeros nueve meses del año con un core capital en términos de Basilea III con aplicación gradual -la referencia en las recientes pruebas de resistencia a la banca europea- del 11,7 por ciento y del 10,1 por ciento en términos de aplicación total o “fully loaded”.

Analistas de Credit Suisse señalaron en un informe que, asumiendo que no haya prima, el desembolso tendrá un impacto de unos 40 puntos básicos en esta última ratio. “Creemos que BBVA probablemente podrá financiar este tramo de Garanti en efectivo, pero vemos los ratios de solvencia en la parte baja del rango europeo”.

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