14 de noviembre de 2014 / 8:34 / hace 3 años

Gas Natural se hace con 96,5% de chilena CGE en OPA

Gas Natural dijo el viernes que su opa sobre CGE ha resultado exitosa y como consecuencia de la operación se ha hecho con un 96,5 por ciento del grupo energético chileno desembolsando 2.550 millones de euros. En la foto, el consejero delegado de Gas Natural, Rafael Villaseca, en la rueda de prensa de los resultados anuales en Madrid el 18 de febrero de 2014. REUTERS/Susana Vera

MADRID (Reuters) - Gas Natural dijo el viernes que su opa sobre CGE ha resultado exitosa y como consecuencia de la operación se ha hecho con un 96,5 por ciento del grupo energético chileno desembolsando 2.550 millones de euros.

La operación contaba con el acuerdo que suscribieron los accionistas de control de CGE -la Familia Marín, grupo Almería y Familia Pérez Cruz- para transferir su 54,19 por ciento de participación a la firma española.

Gas Natural anunció la oferta pública de acciones (OPV) a mediados de octubre, en lo que supone la mayor compra de su historia en el extranjero, con el objetivo de reforzar sus negocios en América Latina.

La compra permitirá a la empresa española alcanzar los 7,6 millones de puntos de suministro en gas y 6,3 millones en electricidad.

La operadora, partipada por Repsol y La Caixa, logra además uno de los objetivos que persigue desde la adquisición de Fenosa hace seis años: que el Ebitda generado fuera de España supere al local.

Con la compra, Gas Natural incorporará 4.200 millones de dólares de deuda de CGE, que se unirá a su endeudamiento neto de 13.472 millones de euros a junio de 2014 y elevará su ratio deuda frente Ebitda para 2015 hasta las 3 veces.

Gas Natural llevaba varios meses analizando el mercado latinoamericano y este verano se quedó fuera de la subasta de la eléctrica colombiana Isagen después de que el Gobierno colombiano cancelara la operación.

La empresa española ha sido asesorada por Banchile (Citi), Societe Generale y Claro y Cia mientras que la chilena lo fue por JP Morgan, dijeron fuentes conocedoras de la operación.

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