20 de octubre de 2014 / 16:08 / en 3 años

Telepizza se reinventa tras cerrar su proceso de refinanciación

MADRID (Reuters) - El grupo de comida rápida Telepizza anunció el lunes que ha cerrado un proceso de refinanciación con una reducción de su deuda a la mitad que permitirá al grupo relanzar la marca y avanzar en su proceso de renovación de tiendas y apoyar su expansión internacional.

La refinanciación, que deja la deuda asociada a Telepizza en 285 millones de euros y un crédito revólver de otros diez millones de euros. Una fuente próxima a la empresa dijo que el coste de la financiación rondaba un diferencial en torno a 600 puntos básicos sobre el euribor, con un mínimo del uno por ciento y vencimiento en octubre de 2020.

El grupo, controlado por los fondos de capital riesgo Permira y Carbal con un 51 por ciento del capital, ha reducido su deuda desde los 485 millones previos a la refinanciación después de que KKR y otros fondos tomasen una participación del 49 por ciento del capital.

KKR, que según fuentes próximas a la empresa controlará aproximadamente un 36 por ciento del capital, sentará a dos representantes en el consejo (Mark Brown y José de Ochoa).

La operación, que coloca el ratio deuda/EBITDA de la cadena en 3,7 veces, permitirá una mayor generación de caja que liberará inversiones hasta ahora limitadas, particularmente en la renovación de establecimientos.

"Vamos a profundizar en nuestra ya importante expansión internacional y fortalecer nuestra posición, relanzando nuestra marca y remodelando nuestra red de tiendas, en España y el exterior", dijo Pablo Juantegui, consejero delegado de la firma líder de comida rápida a domicilio en España y con amplia presencia internacional.

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