14 de octubre de 2014 / 21:23 / hace 3 años

Gobierno vende hasta 21 pct de capital de Aena a CF Alba, Ferrovial y TCI

MADRID (Reuters) - El Gobierno español seleccionó a Corporación Financiera Alba, a Ferrovial y al fondo The Children’s Investment Fund (TCI) para constituir un núcleo estable de accionistas en el seno del gestor aeroportuario público Aena.

El Gobierno español seleccionó a Corporación Financiera Alba, a Ferrovial y al fondo The Children's Investment Fund (TCI) para constituir un núcleo estable de accionistas en el seno del gestor aeroportuario público Aena. En la imagen de archivo, un hombre en el interior de la Terminal 4 del aeropuerto madrileño de Barajas en octubre de, 2013. REUTERS/Sergio Perez

Los tres grupos juntos ostentarán hasta el 21 por ciento de capital y contarán cada uno con un representante en el consejero de administración de la compañía, dijo Enaire, el holding con que el Gobierno controla Aena, en una nota de prensa.

El mayor accionista será Corporación Financiera Alba, con una participación máxima del 8,0 por ciento mientras que Ferrovial y TCI ostentarán un 6,5 por ciento como máximo cada uno.

Alba, el holding de la familia March, y TCI son inversores financieros mientras que Ferrovial es un socio industrial, con participaciones en los aeropuertos británicos de Heathrow, Aberdeen, Glasgow y Southhampton.

Corporación Financiera Alba comprará 12 millones de acciones. El precio máximo ofertado por acción es de 53,33 euros, equivalente a un precio máximo de casi 640 millones de euros.

Enaire dijo que Alba ha ofrecido una prima de 0,15 euros por acción sobre el precio que resulte en la OPV, siempre que con ello no se supere dicho precio máximo.

Grupo Ferrovial comprará 9.750.000 acciones. El precio máximo ofertado por acción es de 48,66 euros, equivalente a un precio máximo de 474,4 millones de euros. Este inversor ha ofrecido una prima de 0,10 euros por acción sobre el precio que resulte en la OPV, siempre que con ello no se supere dicho precio máximo.

TCI adquirirá también 9.750.000 acciones. El precio máximo ofertado por acción es de 51,60 euros, equivalente a 503,1 millones de euros . Este inversor no ha ofrecido prima por acción sobre el precio que resulte en la OPV, dijo Enaire.

Los tres accionistas de referencia tendrán que comprometerse a mantener su inversión al menos durante un año.

La selección del núcleo estable es el primer paso en la privatización parcial de Aena que concluirá con una OPV del 28 por ciento de su capital entre inversores institucionales y particulares el próximo mes de noviembre y la admisión a cotización de las acciones en bolsa.

Tras la salida a bolsa, el Estado español seguirá controlando el 51 por ciento del gestor aeroportuario.

Aena había pasado en los últimos años por un fuerte proceso de reestructuración lo que, junto con una drástica subida de las tarifas aeroportuarias le permitió volver a los beneficios en 2013.

Para el año en curso, Aena espera también un repunte de pasajeros después de que el tráfico en sus aeropuertos bajara en cuatro de los últimos seis años.

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