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Noticias de Negocios

Caixabank emite CoCos por 750 millones de euros

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de Caixabank en la sede del grupo en Barcelona, España, el 17 de septiembre de 2020. REUTERS/Albert Gea

MADRID, 2 oct (Reuters) - Caixabank va a emitir participaciones preferentes eventualmente convertibles en acciones de nueva emisión de la empresa por importe de 750 millones de euros.

La emisión de CoCos —como se conoce a este tipo de títulos en la jerga financiera— se realiza con exclusión del derecho de suscripción preferente y a la par.

La remuneración de las participaciones preferentes, discrecional y sujeto a ciertas condiciones, ha quedado fijada en un 5,875% anual hasta el 9 de abril de 2028, según dijo el banco a última hora del jueves.

A partir de entonces, se revisará aplicando un margen de 634,6 puntos básicos sobre el tipo “swap” a 5 años aplicable.

Las participaciones preferentes son perpetuas, “sin perjuicio de lo cual pueden ser amortizadas en determinadas circunstancias a opción de CaixaBank y, en cualquier caso, serán convertidas en acciones ordinarias de nueva emisión de la entidad si CaixaBank o el Grupo CaixaBank presentasen un ratio de capital de nivel 1 ordinario (Common Equity Tier 1 ratio o CET1) (...) inferior al 5,125%”.

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Gráfico del índice bancario español (en inglés) tmsnrt.rs/353RIQR

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Información de Tomás Cobos; editado por Darío Fernández

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