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Caixabank y Bankia, cerca de acordar la sede del grupo; la prima aún en discusión

MADRID, 7 sep (Reuters) - Los accionistas de referencia de Bankia y Caixabank se encuentran a punto de acordar que Valencia sea la sede de la entidad fusionada, aunque otros detalles se encuentran todavía bajo discusión, dijeron el lunes dos fuentes con conocimiento de la operación.

Un logo de Bankia en la sede del banco antes de una conferencia de resultados, el 30 de enero de 2017. REUTERS/Sergio Pérez

La elección de la sede se ha convertido en un tema político delicado ya que los partidos independentistas de la vecina región de Cataluña, que podrían desempeñar un papel fundamental en la aprobación de los presupuestos de España para 2020, han abogado por que Caixabank traslade su sede a Barcelona desde Valencia, la tercera ciudad más poblada de España.

“Las negociaciones entre los accionistas de control de las dos entidades están en una etapa muy avanzada para elegir a Valencia como sede legal, aunque no se ha cerrado un acuerdo todavía”, dijo una de las fuentes. Bankia, Caixabank y el Ministerio de Economía rehusaron hacer comentarios.

Bankia estableció su sede en Valencia después de la fusión de siete antiguas cajas de ahorros en 2010 que dio lugar al grupo. Caixabank decidió trasladarse a Valencia en octubre de 2017 en un intento de calmar a los titulares de depósitos tras el referéndum catalán de independencia considerado ilegal.

Bankia y Caixabank dijeron el jueves que estaban negociando una fusión para formar el mayor grupo bancario en España por activos con más de 600.000 millones de euros (709.000 millones de dólares)

Si la fusión llega a buen puerto, la nueva entidad tendría una capitalización de mercado conjunta de 16.400 millones de euros, según las cotizaciones actuales.

Los bancos de toda Europa están haciendo grandes esfuerzos por mejorar su rentabilidad en un entorno de tipos de interés históricamente bajos y de fuerte recesión económica por la pandemia de COVID-19, lo que lleva a los analistas a predecir más fusiones pare reducir los costes.

Una de las fuentes consultadas dijo que detalles como la prima que previsiblemente pagará Caixabank por la compra de la seminacionalizada Bankia o la posibilidad de que la primera tenga que ampliar capital para financiar la operación se están todavía discutiendo.

Analistas de Alantra dijeron en una nota para clientes que “una prima del 15-20% sería justa para los accionistas de Bankia y financieramente asequible para Caixabank”.

El viernes, las acciones de Bankia se dispararon casi un 33%, mientras que Caixabank subió un 12,4%.

Se espera que con motivo de la fusión el Estado reduzca su participación en Bankia desde el 61,8% actual hasta cerca del 14%, mientras que la fundación de Caixabank, primer accionista de Caixabank, tendría alrededor del 30% de la entidad combinada.

Una fuente conocedora de la situación dijo que las conversaciones entre los accionistas y las entidades comenzaron entre abril y mayo, para luego acelerarse en el mes de julio.

Información de Jesús Aguado, traducido por Jose Elías Rodríguez

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