May 27, 2020 / 9:43 AM / 3 months ago

Tencent quiere colocar bonos por 6.000 millones de dólares mientras las protestas sacuden Hong Kong

FOTO DE ARCHIVO: Personas visitan el stand de Tencent en la Exposición Mundial 5G en Pekín, China, el 22 de noviembre de 2019. REUTERS/Jason Lee

HONG KONG, 27 may (Reuters) - El gigante chino de la tecnología Tencent lanzó el miércoles una oferta de bonos por valor de hasta 6.000 millones de dólares en Hong Kong, en un momento en que Hong Kong vuelve a verse sacudida por protestas en el distrito financiero de la ciudad.

El acuerdo es la mayor oferta internacional de títulos de deuda de una empresa asiática este año y será la primera vez que una compañía de redes sociales y videojuegos ofrece bonos a un vencimiento tan largo, 40 años.

Las protestas han vuelto a las calles de Hong Kong, el territorio chino semiautónomo, después de que Pekín propusiera leyes de seguridad nacional destinadas a hacer frente a la secesión, la subversión y las actividades terroristas.

Tencent, que cotiza en la bolsa de Hong Kong, cerrará la operación de bonos el miércoles en Nueva York, según dos fuentes consultadas.

La compañía tiene una cuota de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China (NDRC, por sus siglas en inglés) de hasta 6.000 millones de dólares, según una fuente con conocimiento directo del asunto.

Un documento con los términos de la transacción al que tuvo acceso Reuters muestra que la compañía planea colocar bonos con vencimientos de cinco, 10, 30 y 40 años.

Una notificación vista por Reuters que fue enviada a los inversores por los principales bancos mostró que había pedidos de inversores por valor de 10.000 millones de dólares a primera hora de la tarde en Hong Kong.

Tencent se negó a comentar el posible tamaño de la operación, que dirigen en Hong Kong las entidades Bank of America, HSBC y Morgan Stanley.

Editado por Jacqueline Wong, traducido por Michael Susin en la redacción de Gdansk

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