May 19, 2020 / 10:17 AM / 3 months ago

Argentina analiza muevas contraofertas de acreedores que piden un menor período de gracia

BUENOS AIRES, 19 may (Reuters) - El Gobierno argentino analizaba el lunes nuevas contraofertas realizadas por sus acreedores para reestructurar unos 65.000 millones de dólares en bonos, cuando faltan apenas días para el cierre del plazo.

FOTO DE ARCHIVO. El ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, en una conferencia de prensa en Ciudad del Vaticano, en febrero de 2020. REUTERS/Remo Casilli

Las contraofertas, que el Ministerio de Economía confirmó el viernes por la noche, llegaron en momentos en que el país sudamericano se acerca a la fecha límite del 22 de mayo, día en que vence el período de gracia para el pago de intereses de tres bonos globales.

El diario online local Infobae publicó el lunes las ofertas, que coinciden en ofrecer un período de gracia menor e intereses promedios más altos a los que ofreció Argentina en su propuesta de reestructuración de deuda.

Argentina en abril dio a conocer una oferta que incluía un período de tres años de gracia, vencimientos que se pasaban a la próxima década y una reducción de intereses del 62%, opciones que una mayoría de los acreedores han rechazado.

Una contraoferta conjunta por parte de las firmas Greylock, Gramercy y Finte buscaba un valor presente neto de 58 dólares por cada 100, una tasa de interés promedio del 5,03%, y una quita de capital del 2,3%.

Una segunda oferta presentada por un grupo que incluía a BlackRock Financial Management, pretende una tasa de interés promedio del 4,44%, un valor presente neto de 60 dólares por cada 100 y amortización de capital a partir de 2025.

La tercera oferta, por parte de inversores de Monarch y BHK Capital propone una tasa de interés promedio del 4,75%, con amortización de capital a partir de 2027 y sin quita de capital. También incluía un valor presente neto de 58 dólares por cada 100.

Un portavoz del Ministerio de Economía no respondió inmediatamente una consulta de Reuters sobre las ofertas.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo el viernes en una videoconferencia que el diálogo con los acreedores era “positivo” y que el Gobierno estaba abierto a considerar las nuevas propuestas siempre que estuvieran en línea con lo que considera que será sustentable para el país.

Los bonos soberanos en la plaza extrabursátil local subían el lunes un 2,3% en promedio, mientras que el riesgo país, medido por el banco JP.Morgan, caía 129 puntos básicos a 2.708 unidades.

Ante la cercanía de la fecha límite del 22 de mayo, la probabilidad de un nuevo impago por parte del país “está aumentando”, dijo el banco Citi en un informe.

“Creemos que las autoridades continuarán señalando el progreso en las negociaciones, y las conversaciones continuarán después de la fecha límite mencionada, para limitar el impacto económico de un incumplimiento”, dijo el banco.

CALIFICACIÓN DE BUENOS AIRES

La deuda de la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, fue rebajada el viernes por la agencia calificadora S&P a “SD” desde “CC” después de que no realizó un pago de intereses por unos 110 millones de dólares.

La provincia, en línea con el Gobierno nacional, está negociando con sus acreedores una reestructuración por unos 7.000 millones de dólares después de que los inversores rechazaron su oferta.

La situación de la provincia, que es vista como un indicador de cómo puede resultar la negociación del Gobierno federal, no necesariamente indica que el país tendrá la misma suerte, dijo Lisa Schineller, jefa de análisis de calificaciones soberanos para Latinoamérica en S&P Global.

“Llegar a una conclusión de cualquier proceso de renegociación de deuda no es fácil (...) la señal es que (los funcionarios del Gobierno) quieren avanzar lo más rápido que puedan, aunque en este punto no es necesariamente probable para el 22 (de mayo)”.

Información de Cassandra Garrison y Eliana Raszewski; información adicional de Marc Jones; Editado por Maximilian Heath/Marion Giraldo

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