May 15, 2020 / 4:52 AM / 23 days ago

Crece la tensión en la negociación entre la provincia de Buenos Aires y los acreedores

BUENOS AIRES (Reuters) - La discusión entre la provincia de Buenos Aires y algunos de sus acreedores subió de tono el jueves, cuando el distrito más importante de Argentina los conminó a negociar “de buena fe” tras el rechazo de los bonistas a una oferta de reestructuración de deuda presentada en medio de una crisis económica.

FOTO DE ARCHIVO: Un par de vacas pastean en una granja en Luján, en la provincia de Buenos Aires, Argentina 2 agosto, 2019. REUTERS/Agustin Marcarian

Aunque el período de gracia para un pago de intereses por 110 millones de dólares que debía cancelarse el 1 de mayo vencía el jueves, lo que implicaría un default, el Gobierno provincial incluyó esa suma en las negociaciones aún vigentes con los acreedores.

“Nosotros seguimos con el proceso abierto hasta el 26 (de mayo). Eso implica toda la deuda elegible, los 7.148 millones (de dólares), incluidos los 110 millones”, dijo a Reuters una fuente del Gobierno provincial.

Previamente, un grupo de acreedores de Buenos Aires había instado a sus autoridades a entablar “negociaciones sustantivas” para alcanzar un acuerdo, que la provincia considera necesario porque tiene una capacidad de pago “limitada” como consecuencia de la crisis económica que padece Argentina hace dos años, agravada por la pandemia del coronavirus.

El grupo, que representa al 42% de los tenedores de bonos que Buenos Aires busca reestructurar, dijo que el jueves vencía el período de gracia para el pago de intereses por 110 millones de dólares.

“Se prevé una caída de la actividad económica provincial en torno al 10% anual durante el mes de marzo y una contracción de la recaudación tributaria cercana al 30% en abril. Los acreedores conocen muy bien esta situación y está en su buena fe incorporarla en cualquier contrapropuesta”, señaló el Gobierno de Buenos Aires en un comunicado.

La provincia extendió hasta fines de este mes el plazo para renegociar la reestructuración de su deuda luego de que su oferta fuera rechazada por los acreedores por considerar que no era acorde a su “verdadera capacidad de pago”.

“El Comité Directivo insta a la provincia a utilizar el tiempo adicional proporcionado por la extensión para entablar negociaciones sustantivas que permitan alcanzar una solución consensuada y exitosa”, dijo el grupo de acreedores en su comunicado previo.

El 26 de mayo es el día siguiente a que el Gobierno nacional revele el resultado del canje de su propia deuda por 65.000 millones de dólares, en una negociación que está alineada con la de la provincia.

En medio de la fuerte recesión e inflación que azotan a Argentina, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, ofreció a los acreedores un período de gracia de tres años y una quita de capital del 7%.

El grupo de acreedores pidió el jueves a aquellos inversores que aceptaron la oferta realizada por Buenos Aires que conserven el derecho de revocar su consentimiento.

“Debido a que (la provincia) puede implementar su oferta de canje pendiente sin lograr un nivel mínimo de participación, los tenedores de bonos que ya han dado su consentimiento (y no lo han revocado) corren el riesgo de recibir títulos ilíquidos y perder ciertas protecciones legales importantes”, explicó el Comité en el comunicado.

Información de Eliana Raszewski y Cassandra Garrison, Reporte adicional de Nicolás Misculin; Editado por Maximilian Heath, Nicolás Misculin y Manuel Farías

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