January 28, 2020 / 7:31 AM / 4 months ago

Telefónica coloca deuda por 1.500 millones tras lanzar recompra de bonos híbridos

Una vista general muestra la sede de Telefónica en Madrid, España, el 12 de junio de 2018. REUTERS/Juan Medina

MADRID, 28 ene (Reuters) - Telefónica realizó dos emisiones de deuda por un valor conjunto de 1.500 millones de euros, después de anunciar el lunes una oferta de recompra de bonos híbridos.

La emisión de mayor cuantía —1.000 millones— consiste en títulos con vencimiento a 2030, un cupón anual del 0,664% y un precio de emisión a la par (100%).

Además, la empresa colocó 500 millones de euros en obligaciones perpetuas subordinadas “verdes”, con un interés fijo del 2,502% anual hasta el 5 de mayo de 2027, y a partir de dicha fecha tendrán un interés fijo igual al tipo “swap” a 7 años aplicable más un margen que irá subiendo del 2,663% hasta el 3,663% que cobrarán los inversores desde mayo de 2047.

“Los fondos netos que se obtengan de esta emisión se dirigirán a inversiones verdes, servirán principalmente para financiar proyectos destinados a incrementar la eficiencia energética mediante la transformación de la red de cobre a fibra óptica en España y para financiar la auto-generación de energía renovable”, dijo Telefónica.

Al lanzar la recompra de títulos híbridos —que computan como deuda y capital— por unos 500 millones de euros en circulación, la operadora de telecomunicaciones había anunciado que pretendía reestructurar su base de capital híbrido y ofrecer a los inversores la oportunidad de sustituir los bonos por títulos nuevos.

Más detalles de las emisiones y la recompra:

Información de Tomás Cobos; editado por Laura Hijón

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