January 17, 2020 / 4:22 PM / in a month

La junta de Deoleo aprueba su plan de rescate, acreedores entrarán en el capital

MADRID, 17 ene (Reuters) - La junta de accionistas de Deoleo, el grupo aceitero dueño de marcas como Carbonell o Koipe, aprobó el viernes su nuevo plan de rescate, que incluye una reestructuración de su deuda, el traspaso de los activos y pasivos a un nuevo holding y la entrada de sus acreedores en su accionariado.

En una operación acordeón anunciada en septiembre, que implica una reducción de capital a cero para compensar las pérdidas de la empresa y posteriormente una ampliación de capital de 50 millones, Deoleo trata de restablecer el equilibrio patrimonial para salir de causa de disolución.

Tras la ampliación de capital, el 51% del grupo estará controlado por los actuales accionistas y el 49% restante quedará en manos de la banca acreedora.

Deoleo, cuya deuda alcanza los 575 millones de euros o 22 veces su ebitda, reducirá su endeudamiento en más de 330 millones al amortizarse con fondos de la ampliación de capital y la capitalización de hasta 283 millones de euros a cambio del 49% que la banca acreedora tendrá en la nueva compañía.

El fondo de inversión CVC Capital Partners, el principal accionista de Deoleo que actualmente controla un 56,4% de la empresa, respalda la operación y se ha comprometido a asegurar hasta 40 millones de euros de la ampliación de capital.

Otros accionistas de Deoleo son Unicaja, con un 8,98%, Caixabank, con un 4,1% y Kutxabank, con un 2,95%, según registros de Refinitiv.

El grupo quedará con un endeudamiento de 242 millones de euros, considerado “deuda sostenible y permanecerá como deuda financiera a largo plazo con unos vencimientos ampliados significativamente con respecto a los actuales”.

Deoleo, que también posee marcas italianas como Bertolli o Carapelli, ha reorganizado su negocio para centrar su actividad en mercados más rentables y apostar por el aceite de calidad, después de años complicados con una fuerte competencia apostando por las ventas en volumen en varios de sus mercados.

Información de Emma Pinedo; Editado por Jose Elías Rodríguez

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