December 5, 2018 / 4:49 PM / 8 days ago

Banco online Wizink busca salir a bolsa en 2019

FRÁNCFORT/LONDRES/MADRID (Reuters) - La sociedad de inversión Varde Partners planea sacar a bolsa su banco online en España WiZink el próximo año, en una operación en la que los bancos de inversión UBS y Goldman Sachs probablemente serían seleccionados como coordinadores, dijeron fuentes conocedoras del asunto.

WiZink previsiblemente tendría una capitalización bursátil de 2.500-3.000 millones de euros y la operación podría producirse en el tercer trimestre de 2019, dijo una de las fuentes.

Goldman Sachs y WiZink rechazaron hacer comentarios, mientras que UBS no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Reuters dijo en julio que Varde Partners estudiaba opciones para WiZink, incluida su salida a bolsa en 2019.

La salida a bolsa se espera tras unos difíciles meses para estas operaciones en Europa, con una serie de fracasos. En octubre el fondo soberano de Abu Dhabi Mubadala suspendió la salida a bolsa de la petrolera Cepsa por las condiciones del mercado.

Varde compró el 49 por ciento de WiZink que no poseía a Banco Santander este año, tras comprar el otro 51 por ciento en 2014. La firma busca aprovechar el crecimiento del crédito al consumo en España. La entidad no tiene sucursales y se especializa en tarjetas de crédito y productos de ahorro.

En 2017, WiZink tuvo un beneficio neto de 110 millones de euros.

El banco gestiona más de 3.400 millones de euros en balances de tarjetas de crédito en España y Portugal, así como más de 3.200 millones en depósitos y cuentas de ahorro

Información de Arno Schuetze, Dasha Afanasieva, Jesus Gonzalez Aguado, editado por Alexander Smith. Traducido por Rodrigo de Miguel en la Redacción de Madrid

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