December 4, 2018 / 7:46 AM / 8 days ago

Almirall cierra financiación de activos dermatológicos con crédito y convertibles

En esta imagen de archivo, se ve a una mujer esperando en una parada de autobús frente a la sede de Almirall en el centro de Barcelona, el 3 de septiembre de 2008. REUTERS/Gustau Nacarino

MADRID (Reuters) - El grupo farmacéutico español Almirall dijo el martes que ha refinanciado el préstamo puente con el que pagó los activos dermatológicos adquiridos a Allergan en Estados Unidos con un crédito sindicado de 150 millones de euros y una emisión de deuda convertible de 250 millones de euros.

En un comunicado al supervisor bursátil, el laboratorio dijo que los bonos, con vencimiento en 2021 y negociados en el mercado alemán, pagarán un cupón semestral y podrán convertirse en acciones nuevas o existentes de Almirall.

La compañía dijo que los detalles finales de la emisión se facilitarán cuando concluya un proceso de prospección acelerada de demanda que estará coordinado por JP Morgan. Está previsto que el interés de los bonos no exceda del 0,5 por ciento.

Almirall anunció el pasado agosto la compra de una cartera de cinco productos de la división de dermatología médica de Allergan en Estados Unidos por 550 millones de dólares en metálico, con un potencial pago futuro de hasta 100 millones de dólares en 2022 en función del rendimiento del negocio.

Esta adquisición se financió con un crédito puente de BBVA y Santander por 400 millones de euros.

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