May 6, 2018 / 6:01 PM / 6 months ago

Caixabank eleva participación en BPI al 92,9% y solicitará su exclusión de bolsa

Varias pesronas pasan junto a una oficina de BPI en Lisboa, el 28 de abril de 2016. REUTERS/Rafael Marchante

MADRID (Reuters) - Caixabank anunció el domingo la adquisición de un 8,425 adicional de su filial portuguesa BPI y dijo que iba a solicitar su exclusión de bolsa tras superar el umbral del 90 por ciento.

Caixabank ha comprado el paquete de acciones a Allianz por 178 millones de euros, ó 1,45 euros por acción, elevando su participación hasta el 92,9 por ciento de la entidad lusa.

El tercer banco español dijo que ofrecerá comprar todas las acciones de las que no sea titular a un precio de 1,45 euros por acción, lo que supone un desembolso de otros 149 millones de euros.

BPI cerró el viernes a 1,184 euros por acción en la bolsa de Lisboa, lo que supone una prima del 22,7 por ciento.

Caixabank, que controlaba el 84,5 por ciento de BPI desde febrero de 2017 tras lanzar una opa sobre la entidad, solicitará convocar una junta para aprobar la exclusión de bolsa.

La operación, contando con el control al 100 por 100 de BPI, tendrá un impacto de 20 puntos básicos en los ratios de capital de Caixabank, lo que supone un ratio CET 1 fully loaded del 11,4 por ciento, en datos proforma al 31 de marzo.

Caixabank, que adquirió BPI en un intento por impulsar sus ingresos, mejoró su beneficio neto casi un 75 por ciento en el primer trimestre de 2018, gracias a menores provisiones y la integración del banco portugués, que contribuyó con 40 millones de euros a los resultados del grupo.

Tras la opa, el grupo español dijo que prevía unas sinergias de costes por la operación de hasta 84 millones de euros a partir del tercer año, cifrando los costes de reestructuración en unos 250 millones de euros.

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