January 8, 2018 / 5:23 PM / in a year

Colocación de Metrovacesa se realizará exclusivamente entre inversores institucionales

Imagen de archivo de gruas en una promoción cerca del rio Manzanares en el parque de Madrid Rio en Madrid, España, tomada el 3 de junio de 2016. REUTERS/Susana Vera

MADRID (Reuters) - Los accionistas principales de la inmobiliaria Metrovacesa, Santander y BBVA quieren aprovechar la recuperación del mercado de inmuebles para colocar un porcentaje de la sociedad y devolverla al parqué que abandonó en 2013 en el epicentro de la crisis.

La sociedad anunció formalmente su intención de registrar próximamente el folleto para su salida a bolsa mediante la venta de acciones existentes en manos de sus accionistas mayoritarios.

Los detalles de la oferta, que se dirigirá exclusivamente a inversores institucionales, todavía deben ser definidos aunque los fondos obtenidos serán utilizados por los bancos accionistas para monetizar su inversión tras hacerse cargo de la inmobiliaria en su calidad de acreedores.

Santander es el principal accionista de la sociedad, con una participación del 70,3 por ciento tras la absorción de Popular. BBVA es el segundo accionista con un 29,64 por ciento.

Tras realizar varias ampliaciones de capital no dinerarias para aportar activos, la sociedad cuenta con activos de unos 3.000 millones de euros y una cartera de suelo de más de seis millones de metros cuadrados para construir viviendas.

Según la documentación remitida el lunes, CBRE tasó a 30 de septiembre el valor bruto de desarrollo de los activos de suelo (GVD por su siglas en inglés) en 11.700 millones de euros con un valor neto (NAV por sus siglas en inglés de 2.700 millones de euros).

La salida a bolsa será gestionada por Deutsche Bank y Morgan Stanley con la colaboración de los propios bancos accionistas

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