9 de noviembre de 2017 / 15:18 / hace 15 días

La inmobiliaria HAYA lanza una emisión de bonos por 475 millones de euros

MADRID (Reuters) - HAYA Real Estate ha lanzado una emisión de bonos por valor de 475 millones de euros con vencimiento en cinco años, según dijo el jueves el grupo inmobiliario.

”Esta emisión también nos permitirá reforzar nuestra base de capital y respaldará nuestra estrategia de crecimiento futuro“, comentó Bárbara Zubiría”, dijo en una nota de prensa la directora financiera de HAYA RE, Bárbara Zubiría.

La empresa - especializada en “servicing inmobiliario”, es decir, la gestión de carteras de activos procedentes de entidades financieras - ha ejecutado el proceso de fijación del precio de la emisión, que incluye un tramo a tipo fijo de 250 millones de euros con cupón del 5,25 por ciento y un tramo a tipo variable de 225 millones.

El importe recaudado se destinará principalmente a amortizar la deuda senior existente, comprar un contrato de ‘servicing’ firmado recientemente con Liberbank a su accionista -la firma de capital riesgo Cerberus-, el reparto de un dividendo a su accionista y mantener un saldo de efectivo en balance con fines corporativos.

Las entidades coordinadoras de los bonos son Morgan Stanley como coordinador global y JP Morgan, Bankia y Santander como “joint bookrunners”.

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