26 de octubre de 2017 / 13:39 / hace un mes

Atlantia intentará mejorar oferta por Abertis a su debido tiempo

MILAN/MADRID/DÜSSELDORF (Reuters) - El grupo italiano Atlantia intentará mejorar su oferta por Abertis para imponerse en la puja por el grupo concesional español, dijeron dos fuentes familiarizadas con la transacción.

Il logo della spagnola Abertis, nella sede di Barcellona. REUTERS/Eric Gaillard

El grupo esperará hasta que la opa de Hochtiefm, la filial alemana de ACS, sea aprobada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para mover ficha, dijeron las fuentes.

También la oferta mejorada contemplaría un pago en acciones y efectivo, pero el pago al contado se podría incrementar, dijeron.

Hochtief presentó la semana pasada una oferta de 17.100 millones de euros por Abertis, que contempla un pago en efectivo y un canje de acciones.

El grupo alemán podría financiar la oferta con una línea de crédito de 15.000 millones y una ampliación de capital de 3.600 millones de euros.

Hochtief dijo que espera una larga puja por Abertis, cuyo final no se conocerá antes del primer semestre de 2018.

En caso de imponerse, Hochtief debería asumir un volumen elevado de deuda que podría reducir con la venta de activos del grupo Abertis, incluyendo su división de satélites Hispasat y la participación del 34 por ciento de Abertis en Cellnex.

El presidente del consejo ejecutivo de Hochtief y consejero delegado de ACS, Marcelino Fernández Verdes, dijo el miércoles en Madrid que no considera como estratégico el negocio de telecomunicaciones de Abertis.

Además, fuentes dijeron que Hochtief podría vender una participación minoritaria en Sanef, una concesionaria de autopistas francesa controlada por Abertis.

Los portavoces de Hochtief y Sanef no quisieron comentar estas informaciones.

El grupo alemán buscaría también a posibles socios que le acompañaren en la oferta, dijeron fuentes familiarizadas con el asunto. La víspera, el máximo responsable de Hochtief reconoció que la estructura de financiación de la oferta por Abertis cuenta con mucha flexibilidad.

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