25 de octubre de 2017 / 17:37 / en un mes

ACS exhibe flexibilidad para ajustar su oferta sobre Abertis

(Reuters) - El consejero delegado de ACS dijo el miércoles que la oferta de 17.100 millones de euros presentada por la concesional Abertis a través de la alemana Hochtief podría “ajustarse” gracias a la flexibilidad con la que se ha estructurado la financiación.

En la imagen de archivo, el consejero delegado de ACS y presidente del consejo ejecutivo de Hochtief, Marcelino Fernández-Verdes, durante una rueda de prensa en Düsseldorf, el 28 de febrero de 2013. REUTERS/Ina Fassbender

La oferta de ACS, que cuenta con financiación liderada por JP Morgan por casi 15.000 millones de euros, compite con una inferior por parte de Atlantia, pero fuentes conocedoras de la situación indicaron antes de que ACS presentara su oferta, que el grupo italiano tenía margen para elevar la suya.

En un encuentro con periodistas en Madrid, el también presidente del comité ejecutivo de Hochtief, Marcelino Fernández Verdes, indicó que el grupo alemán tiene una estructura financiera “más que suficiente” para afrontar el pago de la oferta.

Además del préstamo de JP Morgan, Hochtief tiene la posibilidad de emitir acciones nuevas por valor de 3.600 millones, lo que, teniendo en cuenta la autocartera de Abertis “da un margen adicional unos 1.500 millones de euros”, dijo el ejecutivo español.

Fernández-Verdes agregó que un tramo de 7,2 millones de acciones del grupo alemán reservado para los accionistas minoritarios podría aportar otros 1.100-1.200 millones de euros si se suscribe en su totalidad.

Además, ambas compañías podrían emitir bonos híbridos y Fernández-Verdes recordó que Abertis cuenta con activos de telecomunicaciones que serían considerados no estratégicos tras su integración, lo que permitiría al grupo resultante hacer caja con su eventual venta.

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