24 de octubre de 2017 / 17:01 / en un mes

El principal accionista de Liberbank vende títulos para acudir a la ampliación

MADRID (Reuters) - El principal accionista de Liberbank, un grupo de fundaciones bancarias, ha lanzado una colocación acelerada del 18 por ciento de la entidad financiera entre inversores institucionales, con el fin de captar fondos para suscribir al menos parcialmente la vital ampliación de capital con la que la entidad busca sanear su balance.

Un cajero de Liberbank en Oviedo, 9 de junio de 2017. REUTERS/Eloy Alonso

En una operación ya anticipada pero de la que no se conocían los detalles, Liberbank dijo el martes que apelará a sus accionistas para captar 500 millones de euros con un descuento del 66 por ciento respecto al precio del cierre del martes.

Respecto al valor teórico de la acción sin derechos de suscripción, el descuento alcanza el 37,5 por ciento.

Las fundaciones -- Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Asturias, Fundación Bancaria Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura y Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Santander y Cantabria -- controlaban un 44,8 por ciento del capital de Liberbank antes de la colocación, según los registros del regulador, y se han comprometido a acudir a la ampliación con su participación remanente (26,8 por ciento), con el objetivo de no verse diluidas más allá de la desinversión.

Además de las fundaciones de las cajas, los principales accionistas del grupo, Oceanwood Capital Management LLP (7,7 por ciento), Aivilo Spain (7,39 por ciento) Corporación Masaveu (4,99 por ciento) y Davinci Capital (2,52 por ciento), también se han comprometido a acudir ejerciendo su derecho de suscripción preferente.

El resto de la ampliación está asegurada por las entidades colocadoras: Deutsche Bank, Citigroup, Mediobanca, Société Générale y Jefferies International. Fidentiis y JB Capital Markets serán CoLead Managers de la emisión.

Liberbank emitirá 41 acciones nuevas por cada 19 derechos de suscripción preferente, con un periodo para su ejecución que transcurrirá entre el 27 de octubre y el 10 de noviembre.

“El aumento de capital tiene como objeto fortalecer el balance de Liberbank, permitiendo minorar el perfil de riesgo y reforzar el plan de negocio al contemplarse una aceleración de la reducción del volumen de activos improductivos o NPAs (préstamos dudosos y activos adjudicados) respecto al plan que el Grupo Liberbank tenía previsto”, dijo Liberbank en su comunicación al regulador.

EL LASTRE DEL LADRILLO

El grupo anunció el martes también sus resultados a septiembre, que arrojaron unas pérdidas de 270 millones de euros a septiembre debido en gran parte a su plan de saneamiento de activos.

Liberbank, producto de la fusión de varias cajas de ahorros, se encuentra inmerso en un profundo plan de saneamiento para reducir su tasa de morosidad con la venta de activos problemáticos tras sufrir en su balance el derrumbe del sector inmobiliario.

Precisamente el pasado sábado acordó la venta de inmuebles adjudicados valorados en 602 millones de euros a una sociedad participada en un 9,99 por ciento por propio Liberbank, en un 80 por ciento por Bain y al 10 por ciento restante por su accionista Oceanwood.

El banco ha estado en el punto de mira desde el colapso de Popular en verano, y el regulador bursátil impuso una suspensión de operar posiciones cortas en Liberbank que está vigente hasta finales de noviembre. Liberbank es la entidad financiera cotizada más pequeña de España y capitaliza aproximadamente 655 millones de euros actualmente.

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