18 de octubre de 2017 / 18:50 / en un mes

Aedas Homes fija el precio de su salida a bolsa en el mínimo

MADRID (Reuters) - La promotora inmobiliaria Aedas ha decidido fijar el precio de su salida a bolsa en 31,65 euros por acción, el mínimo del rango no vinculante.

En la imagen de archivo, un edificio en construcción en Sant Feliu de Llobregat, cerca de Barcelona, el 26 de mayo de 2017. REUTERS/Albert Gea

La compañía ha fijado el rango de precios no vinculante para su salida a bolsa entre 31,65 y 33,15 euros por título, en una operación que acarreará unos gastos para la compañía y para sus accionistas de 23 millones de euros.

La operación combinará la venta de casi 3,16 millones de acciones nuevas y 17,92 millones de acciones existentes y permitirá a sus socios captar 567 millones de euros con la colocación de los títulos existentes.

El fondo Castlelake reducirá su participación hasta un máximo del 51,75 por ciento del capital, sin perder la minoría, y la compañía captará 100 millones de euros con la venta de las nuevas acciones en el mercado.

Aedas, la segunda promotora en salir a bolsa en este ejercicio, prevé cotizar en el parqué en la semana del 20 de octubre.

La inmobiliaria quiere aprovechar el buen momento bursátil y del negocio promotor en España tras la recuperación de la demanda y los precios después de la crisis que asoló el sector entre 2008 y 2014.

Sin embargo, apenas ha iniciado la construcción de promociones y estima en sus riesgos que la situación en Cataluña puede afectar a su negocio.

El ciclo inmobiliario suele llevar tres años desde que se compra el suelo hasta que se entrega la vivienda, lo que llevará al grupo a no pagar dividendo en los tres primeros años de vida bursátil.

A partir de esa fecha, prevé remunerar a sus accionistas con entre el 60 y el 80 por ciento de su beneficio, que en 2017 ya se verá impactado por un extraordinario motivado por el pago de incentivos a sus gestores por la OPV.

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