30 de junio de 2017 / 16:44 / hace 5 meses

Bankia quiere emitir deuda convertible por 750 millones de euros

LONDRES/MADRID (Reuters) - Bankia ha encargado a Citi y Morgan Stanley como asesores y coordinadores globales para que organicen una serie de reuniones con inversores de renta fija europeos a partir del 4 de julio con la vista puesta en una emisión de deuda subordinada, dijo IFR, un servicio de noticias y análisis de deuda de Thomson Reuters.

Bankia ha encargado a Citi y Morgan Stanley como asesores y coordinadores globales para que organicen una serie de reuniones con inversores de renta fija europeos a partir del 4 de julio con la vista puesta en una emisión de deuda subordinada, dijo IFR, un servicio de noticias y análisis de deuda de Thomson Reuters. En la imagen, el logo de Bankia en la sede del banco en Madrid el 30 de enero 2017. REUTERS/Sergio Pérez

Bankia, BofA Merril Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley y UBS también participaron en la colocación.

En Madrid, una fuente oficial dijo que la entidad quiere emitir 750 millones de euros para fortalecer su solvencia.

La emisión se materializará con bonos perpetuos contingentemente convertibles en acciones de Bankia.

Por su parte, IFR señaló que la emisión podría contemplar una cláusula de no conversión para los primeros cinco o siete años, estableciendo en 5,125 por ciento el nivel de conversión obligatoria en capital.

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