29 de junio de 2017 / 7:12 / hace 5 meses

Filial de Carrefour en Brasil pretende captar hasta $1.700 millones con salida a bolsa

SAO PAULO/PARÍS (Reuters) - La filial brasileña de la distribuidora francesa Carrefour SA presentó la documentación para salir a bolsa el próximo mes, con la intención de recaudar entre 4.500 y 5.600 millones de reales (1.400 a 1.700 millones de dólares), lo que supondría el mayor debut bursátil en el país sudamericano en más de cuatro años.

La filial brasileña de la distribuidora francesa Carrefour SA presentó la documentación para salir a bolsa el próximo mes, con la intención de recaudar entre 4.500 y 5.600 millones de reales (1.400 a 1.700 millones de dólares), lo que supondría el mayor debut bursátil en el país sudamericano en más de cuatro años. En la imagen de archivo, un supermercado de Carrefour en Sao Pulo, el 24 de diciembre de 2013. REUTERS/Paulo Whitaker

En un comunicado, Carrefour sugirió un precio de entre 15 a 19 reales por acción de Grupo Carrefour Brasil SA.

En la parte alta del rango, Carrefour Brasil tendría un valor de unos 37.600 millones de reales, dos veces el valor de mercado de GPA SA, controlada por su archirrival Casino Guichard Perrachon & Cie. Reuters informó en enero de que Carrefour apuntaba a colocar en bolsa a su unidad con una prima mínima de 25 por ciento sobre GPA.

La operación debería ayudar a Carrefour Brasil a fortalecerse financieramente para enfrentarse a GPA, cuya división de alimentos se ha recuperado en medio de una caída en las ventas de electrodomésticos. Carrefour Brasil recientemente superó a GPA como el mayor minorista diversificado del país.

La salida a bolsa, programada para el 18 de julio, culmina la primera fase de una asociación entre Carrefour y el magnate minorista Abilio Diniz, que comenzó en 2014 e involucró reorganizar el modelo de negocios de la unidad.

Las acciones de Carrefour Brasil, bajo el símbolo CRFB3, comenzaría a negociarse el 20 de julio. La salida a bolsa sería la mayor desde el debut por 11.475 millones de reales de la aseguradora controlada por el Estado BB Seguridade Participações en abril del 2013.

Bajo los términos de la oferta, la compañía matriz Carrefour y Península Participações SA de Diniz ofrecerán alrededor de 91 millones de acciones comunes existentes (OPV) de Carrefour Brasil en una oferta secundaria y la recaudación será para los accionistas. Diniz podría generar una adjudicación complementaria de 59 millones de acciones en caso de exceso de demanda.

Carrefour Brasil planea vender unas 205,8 millones de nuevas acciones (OPS) en una oferta primaria, cuyos recursos irán a las arcas de la compañía.

La firma contrató a la unidad de inversión de Itaú Unibanco Holding SA para la suscripción de la oferta en conjunto con JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp y Goldman Sachs Group Inc. Otros asesores incluyen a BNP Paribas SA, Banco Santander Brasil SA y Banco Bradesco SA.

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