26 de mayo de 2017 / 9:47 / en 3 meses

Lecta anuncia su plan de salir a la bolsa española

Lecta anunció el viernes su intención de salir a bolsa en una operación con la que espera captar 315 millones de euros que destinará en gran medida a amortizar deuda, según dijo en un comunicado la empresa papelera y de etiquetado. En la imagen de archivo, una bandera española ondea sobre el edificio de la Bolsa de Madrid el 1 de junio de 2016.Juan Medina

MADRID (Reuters) - Lecta anunció el viernes su intención de salir a bolsa en una operación con la que espera captar 315 millones de euros que destinará en gran medida a amortizar deuda, según dijo en un comunicado la empresa papelera y de etiquetado.

La operación consistirá en una colocación privada entre inversores institucionales de acciones de nueva emisión. Además, se prevé la venta de parte o todas las acciones existentes de "ciertos accionistas de Lecta", dijo la empresa sin entrar en los detalles.

Además de la colocación habrá una opción de sobreasignación de acciones o "greenshoe" del 15 por ciento para la entidad colocadora.

Los fondos captados en la operación se destinarán a la amortización deuda del grupo en circulación, además de los 40 millones de euros de gastos asociados a la operación, incluido un "bonus" para la directiva.

Credit Suisse Securities Limited y UBS Limited actuarán como coordinadores conjuntos y "bookrunners" globales.

Lecta lleva en la cartera del fondo de capital riesgo CVC desde 1997 y ha sufrido un complejo proceso de reestructuración con compras de compañías, fusiones y ajustes de plantilla.

Con sede central en Barcelona, Lecta cuenta con 7 fábricas en Europa (5 en España, una en Italia y otra en Francia) y presencia en 10 países.

ADQUISICIONES PARA AUMENTAR MÁRGENES

En el anuncio de la salida a bolsa, la compañía dijo que como parte de su estrategia prevé acelerar la agenda de compras de empresas para aumentar su presencia en los productos de márgenes más altos y expandir su red de distribución.

Asimismo, se centrará en lograr más eficiencias operativas y aumentar su peso en el sector de productos especiales con nuevas inversiones para incrementar su capacidad.

En el primer trimestre de este año, el grupo obtuvo unos ingresos de 376 millones, un 5 por ciento más que un año antes, mientras que el EBITDA se situó en 30 millones, un 5 por ciento menos. El beneficio neto antes de minoritarios fue de 4,5 millones de euros, frente a los 430.000 euros de enero-marzo de 2016.

En el primer semestre de este año la empresa prevé beneficiarse de varios factores favorables en comparación con la primera mitad de 2016.

Entre ellos Lecta destacó que la entrada de pedidos "sigue siendo fuerte", junto con la buena evolución del segmento de papeles especiales, que representó un 42 por ciento de su EBITDA a marzo.

Aunque el grupo prevé que a corto plazo seguirá viéndose afectado por el encarecimiento de las materias primas que utiliza, entre ellas el látex, "la evolución en el segundo semestre de 2017 se beneficiaría de cualquier caída en los precios del látex, del impacto de nueva capacidad de celulosa, el efecto pleno de los aumentos de precios de venta anunciados y la continuada reducción de los costes fijos".

Para el segmento de papeles especiales, Lecta espera mantener a medio plazo un ritmo más alto de crecimiento de los ingresos que la tendencia subyacente del mercado.

En 2016 el grupo obtuvo unos ingresos de 1.420 millones (un 4,76 por ciento menos que un año antes) y un ebitda de 125 millones (un 13,6 por ciento más).

Información de Tomás Cobos; editado por Jose Elías Rodríguez

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