18 de abril de 2017 / 18:15 / en 5 meses

Santander colocará títulos perpetuos convertibles por 750 mlns eur

Santander dijo el martes tras el cierre que aprobó una emisión de participaciones preferentes contingentemente convertibles (PPCC) por un importe de 750 millones de euros, que en sus primeros cinco años de vida pagarán un 6,75 por ciento anual. En la imagen de archivo, el logo de Santander en una sucursal en Londres, Reino Unido, el 14 de febrero de 2012. REUTERS/Luke MacGregor

MADRID (Reuters) - Santander dijo el martes tras el cierre que aprobó una emisión de participaciones preferentes contingentemente convertibles (PPCC) por un importe de 750 millones de euros, que en sus primeros cinco años de vida pagarán un 6,75 por ciento anual.

A partir de entonces, la remuneración se revisará aplicándose un se aplicará un margen de 680,3 puntos básicos sobre el Tipo Euro Mid-Swap a cinco años, dijo la entidad.

Por la mañana, el banco cántabro dijo que estudiaba colocar hasta 2.000 millones de euros en este tipo de títulos, que tienen carácter perpetuo, pero pueden ser convertidos en acciones bajo determinadas circunstancias. Además, según la normativa europea, pueden computar como capital de nivel 1 adicional (AT1).

Concretamente, Santander señala que estas PPCC se amortizarían y quedarían convertidas en acciones ordinarias si el ratio de capital de nivel 1 ordinario (common equity Tier 1 ratio o CET1) del banco o de su grupo consolidable se sitúa por debajo del 5,125 por ciento.

La emisión, que se colocará exclusivamente entre inversores cualificados y se negociará en el mercado irlandés, se enmarca dentro de los esfuerzos de la banca española para seguir aumentando sus reservas y sus ratios de capital ante posibles contingencias y unas mayores exigencias regulatorias.

IFR, un servicio de información de renta fija de Thomson Reuters, dijo esta mañana que los bancos de la operación fueron Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, Santander, Societe Generale y UBS.

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