31 de marzo de 2017 / 13:14 / en 6 meses

Investcorp estudia vender la empresa de tintes cerámicos Esmalglass- fuentes

El fondo de inversión Investcorp está estudiando la venta de la empresa de tintes para cerámica Esmalglass, que adquirió en 2012, en una operación que podría rondar los 600 millones de euros, dijeron tres fuentes conocedoras de la operación. Imagen de archivo del candidato republicano Jeb Bush andando en un suelo de azulejos en el Summerville Country Club en Summerville, Carolina del Sur, el 17 de febrero de 2016. REUTERS/Randall Hill

MADRID (Reuters) - El fondo de inversión Investcorp está estudiando la venta de la empresa de tintes para cerámica Esmalglass, que adquirió en 2012, en una operación que podría rondar los 600 millones de euros, dijeron tres fuentes conocedoras de la operación.

Investcorp estaría ultimando otorgar mandato en firme para la venta al banco de inversión Deutsche Bank, aunque ya hay negociaciones con algún interesado, indicaron las fuentes.

“Esmalglass está en el mercado, la valoración rondará unos 6 o 7 veces Ebitda”, dijo una fuente conocedora del proceso.

Aunque sus cuentas no son públicas, el grupo cuenta con un Ebitda cercano a los 80 millones de euros en 2016, según dos fuentes con acceso a los resultados de la sociedad. El grupo tiene una deuda de 305 millones de euros, según datos de Thomson Reuters.

Los principales bancos acreedores del grupo son JP Morgan (que ya intentó sin éxito vender la empresa en 2014), Deutsche Bank y Barclays.

Portavoces de Investcorp y de Deutsche Bank no hicieron comentarios a la información.

El grupo cuenta con más de 1.000 empleados en todo el mundo, según datos de su página web, y está presente en 10 países con 19 sedes, entre ellos China y Brasil, dos de sus principales mercados.

Con sede en la Castellón (Comunidad Valenciana) el grupo tiene varias divisiones, entre ellas fritas (material vítreo utilizado para la decoración de baldosas cerámicas), esmaltes, colores y aditivos.

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