28 de marzo de 2017 / 7:58 / hace 6 meses

Gas Natural lanza una oferta de recompra de deuda por 1.000 millones

El grupo energético Gas Natural <GAS.MC> anunció el martes que ha lanzado una oferta de recompra para un total de cinco emisiones con vencimientos entre 2018 y 2021, que financiará con la emisión de un bono a siete años cuya demanda asciende ya a 2.800 millones de euros, según IFR, un servicio de análisis y noticias de deuda de Thomson Reuters. En la imagen, el logo of Gas Natural en su sede en Madrid, España, el 11 de mayo de 2016. REUTERS/Sergio Pérez

MADRID (Reuters/IFR) - El grupo energético Gas Natural anunció el martes que ha lanzado una oferta de recompra para un total de cinco emisiones con vencimientos entre 2018 y 2021, que financiará con la emisión de un bono por importe de 1.000 millones de euros, según IFR, un servicio de análisis y noticias de deuda de Thomson Reuters.

IFR dijo que los términos finales se han fijado en 73 puntos básicos sobre mid-swaps, rebajada desde los 90 puntos básicos iniciales, tras recibir una demanda de 3.000 millones de euros.

BBVA, BNP, CaixaBank y Citi son los bancos encargados de la operación de recompra.

Se espera que el grupo anuncie los resultados indicativos, el precio y el importe de las obligaciones recompradas el día 5 de abril.

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