March 28, 2017 / 7:58 AM / a year ago

Gas Natural lanza una oferta de recompra de deuda por 1.000 millones

MADRID (Reuters/IFR) - El grupo energético Gas Natural anunció el martes que ha lanzado una oferta de recompra para un total de cinco emisiones con vencimientos entre 2018 y 2021, que financiará con la emisión de un bono por importe de 1.000 millones de euros, según IFR, un servicio de análisis y noticias de deuda de Thomson Reuters.

El grupo energético Gas Natural anunció el martes que ha lanzado una oferta de recompra para un total de cinco emisiones con vencimientos entre 2018 y 2021, que financiará con la emisión de un bono a siete años cuya demanda asciende ya a 2.800 millones de euros, según IFR, un servicio de análisis y noticias de deuda de Thomson Reuters. En la imagen, el logo of Gas Natural en su sede en Madrid, España, el 11 de mayo de 2016. REUTERS/Sergio Pérez

IFR dijo que los términos finales se han fijado en 73 puntos básicos sobre mid-swaps, rebajada desde los 90 puntos básicos iniciales, tras recibir una demanda de 3.000 millones de euros.

BBVA, BNP, CaixaBank y Citi son los bancos encargados de la operación de recompra.

Se espera que el grupo anuncie los resultados indicativos, el precio y el importe de las obligaciones recompradas el día 5 de abril.

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