26 de enero de 2017 / 11:41 / hace un año

Santander emitirá 1.500 millones de euros en bonos a 5 años

LONDRES (Reuters) - Banco Santander ha lanzado una emisión de 1.500 millones de euros para un bono a cinco años a un precio de unos 120 puntos básicos sobre midswaps, dijo un colocador de la emisión aIFR, un servicio de Thomson Reuters especializado en renta fija.

Banco Santander ha lanzado una emisión de 1.500 millones de euros para un bono a cinco años a un precio de unos 120 puntos básicos sobre midswaps, dijo un colocador de la emisión a IFR, un servicio de Thomson Reuters especializado en renta fija. En esta imagen de archivo, unos edificios aparecen reflejados en un logo de Santander en una sucursal del banco en Madrid el 6 de abril de 2016. REUTERS/Juan Medina

La demanda de los inversores por el bono senior no prefente alcanzó los 4.250 millones de euros, dijo IFR.

La comercialización del bono, que se espera que cierre durante la jornada, se espera en el rango de entre 120 y 125 puntos básicos (pb) sobre mid-swaps, frente a la estimación inicial de 135 pb, dijo IFR.

La entidad anunció el miércoles que había dado mandato a Barclays y Santander como asesores y a Barclays, HSBC, Natixis y Santander como colocadores de la emisión con vencimiento en febrero de 2022.

Los bonos denominados “bonos senior de segundo nivel” están diseñados para ser instrumentos aptos para reforzar el colchón de capital de los bancos para absorber las pérdidas que exigen los reguladores de la UE.

Se espera que los bonos tengan un rating de Baa2/BBB+/A-.

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