11 de noviembre de 2016 / 18:12 / en 10 meses

Varios fondos se acercan a Santander e Intesa para compra de Allfunds Bank

Varias firmas de capital privado se han acercado a Santander Asset Management e Intesa Sanpaolo para una posible adquisición de la plataforma de fondos mutuos Allfunds Bank, dijeron fuentes a Reuters. En la imagen de archivo, un peatón camina ante una sucursal de Santander en Londres, el 11 de enero de 2010. REUTERS/Suzanne Plunkett

LONDRES (Reuters) - Varias firmas de capital privado se han acercado a Santander Asset Management e Intesa Sanpaolo para una posible adquisición de la plataforma de fondos mutuos Allfunds Bank, dijeron fuentes a Reuters.

Los fondos de inversión europeos Bain Capital y Advent planean hacer una oferta conjunta por este negocio que podría alcanzar los 2.000 millones de euros (2.200 millones de dólares), dijeron las fuentes.

Cinven, Permira, BC Partners y Hellman & Friedman también han hablado de Allfunds con sus propietarios españoles e italianos, lo que ha propiciado una revisión estratégica de la plataforma.

Santander Asset Management e Intesa, propietarias del 50 por ciento de esta entidad con sede en Madrid, han decidido vender sus participaciones y están buscando asesoramiento de grandes bancos de inversión para lanzar una puja antes de fin de año, dijeron las fuentes.

Los gestores de activos de tamaño medio atraen a inversores de capital privado (private equity) porque generan rendimientos estables y ofrecen margen para el crecimiento en un período de tres a cinco años.

Santander Asset Management, Intesa Sanpaolo, Cinven, Advent, BC Partners y Hellman & Friedman rehusaron hacer comentarios, mientras que Bain Capital y Permira no estaban disponibles de manera inmediata.

Banco Santander tiene una participación del 50 por ciento en Santander Asset Management, mientras que el capital restante descansa en manos de las firmas estadounidenses Warburg Pincus y General Atlantic.

Santander Asset Management está en proceso de selección de asesor, mientras que Intesa está trabajando con el banco estadounidense Morgan Stanley, dijeron las fuentes.

Fundado en 2000 para proporcionar acceso al llamado mercado de fondos de inversión de arquitectura abierta, Allfunds tiene más de 200.000 millones de euros de activos bajo gestión.

Oferta más de 47.000 fondos y cuenta con una extensa red de más de 503 clientes entre los que figuran bancos comerciales y privados, gestores de fondos y aseguradoras.

Las fuentes dijeron que genera un beneficio operativo bruto (EBITDA) de unos 125 millones de euros y que podría estar valorado en cerca de 16 veces este importe.

Información adicional de Jesús Aguado en Madrid, traducción de Jose Elías Rodríguez

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