11 de junio de 2015 / 13:03 / hace 2 años

Los dueños de la marca Don Simón buscan un socio minoritario

MADRID/LONDRES (Reuters) - La empresa española de bebidas J. García Carrión, propietaria de la marca de zumos y vinos Don Simón, está buscando un socio para impulsar su negocio, dijo su presidente a Reuters el jueves.

J. García Carrión, que asegura ser el quinto productor mundial de vino y el cuarto mayor productor de zumos de Europa, prefiere vender una participación minoritaria a vender una parte de su negocio, dijo en una entrevista el presidente de la empresa familiar fundada en 1890.

“Estamos interesados en un socio minoritario de la empresa, pero no en vender la división de zumos”, dijo José García Carrión en una entrevista telefónica, rechazando las especulaciones del mercado sobre su supuesto interés en deshacerse de su negocio de zumos.

“También estamos abiertos a una salida a bolsa en el momento en que tengamos el tamaño adecuado. No somos una familia cerrada que nos dé pánico la bolsa”.

El año pasado, J. García Carrión compró el 25 por ciento en la empresa que estaba en manos de una serie de cajas de ahorros que fueron nacionalizadas y adquiridas por otras entidades. Entonces, refinanciaron hasta 2020 un préstamo sindicado de 350 millones de euros.

“Desde que salieron las cajas a finales de año ha habido interés de fondos de inversión para participar en el capital de la empresa de forma minoritaria. Nos están llamando diferentes fondos, pero no hay nada concreto”.

Si J. García Carrión vendiera todo su negocio de zumos, la operación podría alcanzar unos 500 millones de euros, dijeron fuentes familiarizadas con el asunto, que declinaron ser identificadas al no estar autorizadas a hablar con la prensa.

Entre posibles interesados incluyen fabricantes de refrescos como Coca-Cola y fondos de capital riesgo como PAI Partners, que este año trataron de adquirir la embotelladora de refrescos holandesa Refresco Gerber antes de que decidiera salir a bolsa, dijeron las fuentes.

Fondos de capital riesgo como Pamplona Capital Management y Platinum Equity también presentaron ofertas por Refresco.

La empresa española se va a beneficiar de la recuperación del consumo en España, que se ralentizó de forma dramática durante la crisis.

J. García Carrión produjo 400 millones de litros de vino el año pasado y 600 millones litros de zumo. La empresa tiene capacidad para producir un 60 por ciento más si invierte 10 millones de euros al año, explicó el presidente.

Los dueños de Don Simón también van a instalar una bodega en Chile para aspirar a ser líder mundial en vino, con el objetivo de alcanzar unas ventas de 900 millones de litros en el año 2020.

J. García Carrión facturó 850 millones de euros en 2014, con un resultado bruto de explotación o ebitda de 95 millones de euros.

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