6 de noviembre de 2014 / 20:03 / en 3 años

Enel captará hasta 3.135 mln eur con la venta de hasta el 22% de Endesa

MADRID (Reuters) - El accionista de referencia de Endesa, la eléctrica de capital público italiano Enel levantaría 3.135 millones de euros con la colocación de hasta el 21,92 por ciento de su filial española, según el precio máximo que ha fijado para el tramo minorista de la operación.

El accionista de referencia de Endesa, la eléctrica de capital público italiano Enel levantaría 3.135 millones de euros con la colocación de hasta el 21,92 por ciento de su filial española, según el precio máximo que ha fijado para el tramo minorista de la operación. Imagen del presidente de Endesa, Borja Prado, tomada en febrero de 2010. REUTERS/Susana Vera

En el folleto de la oferta pública de venta registrado el jueves en el supervisor bursátil CNMV, Endesa ha fijado el precio máximo minorista en 15,535 euros por acción, lo que representa una prima del 6 por ciento respecto al cierre del jueves en 14,665 euros.

Enel posee actualmente el 92 por ciento de Endesa, por lo que podría reducir hasta el 70 por ciento su participación.

El 15 por ciento de la oferta está reservado para el tramo minorista, quedando el 85 por restante en manos de inversores cualificados. El grupo se reserva el derecho de modificar los tramos de modo que podría colocar hasta el 30 por ciento entre minoristas.

El precio de la oferta también puede ser modificado en función del resultado de la prospección de la demanda entre inversores cualificados y será el menor de ellos.

“El Precio del Tramo Minorista de la Oferta será el menor de (entre) el Precio Máximo Minorista y el Precio del Tramo para Inversores Cualificados de la Oferta”, dijo Endesa en una nota al regulador.

El periodo de prospección de la demanda (bookbuilding) se realizará entre el 13 y el 20 de noviembre, cuando se fijará el precio final de la operación.

La opción de sobresuscripción o “greenshoe” de los bancos colocadores - Banco Santander, BBVA, Credit Suisse y JP Morgan - asciende a entre 23 y 30 millones de títulos.

Al precio máximo asignado al tramo minorista, la operación valoraría la totalidad de Endesa en alrededor de 20.660 millones de euros.

El grupo se ha comprometido a pagar en dividendos el 84,5 por ciento de sus beneficios en 2015 y el 80,6 por ciento en 2016.

La oferta se liquidará el día 26 de noviembre.

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